728x90 스몰캡2 투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] LG이노텍(011070): 실적으로 해소하는 우려 - 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회 - 주요 원인은 1) 하이엔드 위주의 물량 증가 2) 4,800만 화소 적용에 따른 ASP 증가 3) 환율 강세(10원당 월 영업이익 +30억원) - 다만 화소수 증가의 경우 원자재 가격의 상승폭이 크기 때문에 판가 상승으로 인한 매출 증가가 이익 증가로 직결되지는 못하는 상황 - 그럼에도 불구하고 4Q22 영업이익은 5,634억원(+26.7% QoQ, 31.1% YoY)를 기록, 역대 최대 실적을 갱신할 전망 - 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장의 효과 때문, 당사는 아이폰14 내 프로 모델의 출하량 비중을 65%로 추정 - 이에 따라 .. 2022. 10. 27. 스몰캡레시피 [케이프증권 스몰캡 박진형/안주원/허선재] 스몰캡 레시피 2022년 9월호 전체 보고서 원문: https://bit.ly/3ElsvDg 인텔리안테크(189300) - 3Q22 매출액 및 영업이익은 각각 611억원(+65.2% YoY)과 34억원(+305.2% YoY) 수준으로 추정. 이는 2Q22에 이어 사상 최고의 매출액을 경신하는 것으로, 추세적인 고성장 기조를 확인하는 양호한 실적으로 판단 - 저궤도 위성사업자향 매출은 하반기부터 본격적으로 확대된다는 측면에서 긍정적. 동사의 주요 고객사인 원웹의 기발주액은 약 900억원으로 하반기부터 출하량이 급증할 것으로 전망 - 한편 기투자 증설 라인이 하반기부터 본격적으로 가동을 시작하기 때문에 수요 확대에 따른 선제적 생산 가능 규모를 확보한 점에 주목 -.. 2022. 10. 6. 이전 1 다음 728x90