728x90 소재6 반도체 반도체 오늘 씨티증권에서 삼성전자 캐팩스 투자 감소 가능성은 언급한듯 합니다. 거기에 소문이지만 1분기 디램 거래가격을 시장예상 -10%가 아닌 -25%로 할인하여 재고소진 한다는 소리도 있네요 # 반도체 산업은 수요보다 공급이 가격을 결정합니다. 삼성전자의 캐팩스 투자와 재고소진은 가격의 하락을 막는 요인이고 업황의 턴 어라운드 모멘텀입니다. # 애플과 테슬라 등 주요업체의 수요부진으로 전일 두 회사의 주가가 최근 신저가를 갱신했지만 수요보다 공급이 더 중요한 반도체 산업의 특성상 1위 업체인 삼성전자가 치킨게임을 멈추고 가격하락을 방어해준다면 한국의 가장 큰비중인 it가 바닥을 만들확률이 높아집니다. # 전일 mlcc도 it의 가장 근원이되는 소재부품이었는데 12월 수출량이 증가했다는 소리가 있었구요.. 2023. 1. 4. 2차전지 # 2차전지; 마찰과 당위 [신한 자동차/2차전지 정용진] I. Investment Summary II. Outlook update - 친환경차 시장 전망치 업데이트(xEV, 셀, 소재, 금속) - 공급망 재편을 감안해 블록화된 수급 밸런스 체크 - 미국 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획 - 유럽 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획 III. Scenario Analysis - 2023년에도 핵심 변수가 된 P - 전기차의 마찰적 비용들을 소비자들은 감내(일종의 럭셔리) - 가격 인상기 전기차 원가 구조, 사용량, 소재별 수익성 업데이트 - 가정) 2023년 테슬라의 가격 정책이 전기차 수요 및 재고의 방향성을 선행 - 중국은 이미 블록화된(폐쇄적) 전기차 시장, 국내 밸류 체인.. 2022. 10. 28. 전기차소재관련주 탄산리튬, 톤당 1억원 첫 돌파… 물량 확보에 정부도 나서야 전기차 배터리 양극재의 핵심 원료인 리튬 가격이 사상 최고치를 경신했습니다.우리 기업들도 리튬 공급망 확보에 나선 가운데, 미국의 인플레이션감축법(IRA)과 맞물려 원료 확보가 시장 경쟁력으로 이어지는 만큼 정부 차원의 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있는 이유입니다. 12일 한국광해광업공단에 따르면 이번주 탄산리튬의 가격은 1톤(t)당 50만1500위안(약 1억원)을 기록했는데, 탄산리튬 가격이 1t당 50만위안을 넘은 것은 이번이 처음입니다.지난해 이 시기 17만3000위안과 비교해 3배 가까이 상승한 것입니다.. 중국 내수 시장 탄산리튬 가격은 지난달에 이미 1t당 50만위안을 돌파했으며, 중국 정부가 가격 안정화 조처를 하기로 했으나 .. 2022. 10. 13. SK.포드14조원미배터리합작사투자본격화 SK-포드, 14조원 美 배터리 합작사 투자 본격화 블루오벌SK, 1공장 투자 시작 SK온 협력사 확보 분주 SK 미국 배터리 공장 전경 이미지. SK이노베이션(SK온)이 13조원을 들이는 미국 전기차 배터리 합작사 투자에 들어갔다. 주요 협력사에 구매의향서(LOI)를 보낸 것으로 16일 확인됐다. 이번 투자는 올해 1월 진행된 헝가리 이반차와 중국 옌청 2공장에 이은 두 번째 대규로 프로젝트다. 장비·재료 등 후방 산업계가 특수를 누릴 것으로 전망된다. SK온-포드 합작사인 블로오벌SK는 크게 세 곳으로 나눠 투자가 이뤄진다. 이번 투자는 미국 테네시 공장 대상이다. 43기가와트시(GWh) 규모에 17개 생산 라인으로 구성된다. 단폭(300mm)‧장폭(600mm) 배터리 셀이 모두 만들어진다. 당초 이.. 2022. 5. 17. 삼성SDI 삼성SDI 배터리 후방 생태계 변화…될성부른 떡잎부터 '찜' 합작사 설립에 신생 업체 발굴 우수 협력사 변화폭‧역할론에 주목 삼성SDI 배터리 이미지. 삼성SDI가 후방 산업군 재편에 나선다. 그간 여러 업체를 돌아가며 활용했던 것과 달라진 행보다. 배터리 소재‧부품‧장비 등을 납품하는 협력사의 질을 높이고, 필요한 경우 지분 투자와 같이 안정적 생태계 구축하려는 것으로 풀이된다. 후방 생태계 전략 변화에 따라 우수 협력사 모임인 삼성SDI 파트너십 협회(SSP:Samsung SDI Partnership association)의 역할도 한층 중요해질 전망이다. SSP는 1000여개에 이르는 삼성SDI 협력사 가운데 핵심 역량을 담당하는 기업을 30여개로 압축한 단체다. 1996년 '협관회'로 출발해 20.. 2022. 4. 12. 반도체 소부장 반도체 소부장, 낙숫물이 바윗돌 뚫듯 국산화 이어간다 반도체 소재·장비 시장 동향과 연구·개발 현황 고순도 불화수소, 포토레지스트 국산화 쾌거 국내 총 수출액의 20%, 국내 제조업 총 생산의 10%를 담당하며 수십 년간 우리 경제를 지탱해 온 반도체 산업은 위상과 규모가 남다르다. 반도체 완성품(칩)과 마찬가지로 반도체 중간재(소재·장비) 시장 규모도 오랜 기간 성장세를 이어가고 있다. 우리 업계는 반도체 소부장을 수입에 의존해 왔다. 그런데 2019년 일본이 반도체 핵심 소재 수출을 규제하자 소부장 공급망을 바라보는 인식이 바뀌었다. 특히 일본이 중점 규제한 3대 소재 중 고순도 불화수소와 포토레지스트는 반도체 공정에서 핵심적인 기능을 담당하기에 타격이 더 컸다. 일본의 움직임은 대일 공급망에 대한 .. 2022. 2. 14. 이전 1 다음 728x90
