728x90 네오위즈15 투자정보 [신한 의료기기 원재희/이동건] * 클래시스(매수 / TP 22,000원); 완전체가 되어가는 중 □ 3Q22 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적 달성 - 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 333억원(+36.0% YoY, 이하 YoY 생략), 175억원(+31.0%, OPM 52.5%) 달성 - 장비 매출액 155억원 달성. 내수는 상반기 슈링크 유니버스의 선제적 M/S 확대로 인해 기저가 높았던 만큼 전분기대비 역성장. 다만 수출은 기존 슈링크 수요 견조, 태국향 슈링크 유니버스 판매 호조와 더불어 브라질향 슈링크 유니버스 수출 개시가 9월 중 이뤄지며 전분기대비 큰 폭의 성장 달성 - 소모품 매출액 153억원 달성. 내수는 슈링크 유니버스 출시 당시 프로모션의 일환으로 지급된 소모품 쿠폰 소진.. 2022. 11. 10. 리서치 * 하나증권 미래산업팀 ★ 에이프로(262260.KQ): 쏟아지는 미국 2차전지 수주, 폐배터리 검사 장비도 확보 ★ 원문링크: https://bit.ly/3Ee5br5 1. 미국 증설 사이클 수혜주에 주목하자 - 인플레이션감축법(이하 ‘IRA’) 이후 미국 내 2차전지 및 전기차 밸류체인 형성에 공격적인 투자가 진행 중인 상황에서 중국산 장비가 배제되고 있으며, 이는 곧 국내 장비 업체에게 큰 기회가 될 것으로 예상 - 국내 1위 배터리 제조사인 L사의 연간 생산능력은 2022년 200GWh 수준에서 2025년 540GWh로 2.7배 증가할 예정이며, 이 중 미주 지역에서만 290GWh 이상을 확보할 전망 2. 미국 위주의 CAPEX 최대 수혜 전망 - 에이프로는 그동안 L사 향으로 중국 항커와 5:5.. 2022. 9. 28. 리서치 신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현] * DB하이텍, 저평가 구간 ▶️ 3Q22에도 사상 최대 실적 전망 - 매출액 4,645억원(+6.6% QoQ) - 영업익 2,268억원(+6.4% QoQ) ▶️ 8인치 공급제약 장기 지속 전망 - 단기적으로 반도체 수요 둔화 우려 - CHIP4 동맹은 중국 반도체 공급 증가를 제한시킬 요인 - 반도체 장비 리드타임 증가도 긍정적 ▶️ 반도체 수요 부진 감안해도 저평가 - 단기 우려는 이미 주가에 선반영 - 2H23부터 상승 Cycle 재진입 전망 - 우려 반영해도, 23F PER 4.4배에 불과 * 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=307280 (현재 시간 기준) .. 2022. 8. 26. 네오위즈 * 2분기 부진한 실적 - 웹보드 비수기, - 시장에서 70억원을 컨센으로 봤는데, 이거 깨진 이유는 게임온 영향. 게임온 10억 적자, 2분기 17억 적자로 적자 폭 확대 - 퍼블리싱 게임. MG를 퍼블리셔들에게 지급하면서 지급 수수료 증가 - 비용. 인건비 감소. 마케팅비는 증가. 7월 브라운더스트퍼즐 사전 마케팅 반영 - 파우게임즈 rcps를 보통주로 전환하면서 영업외 일회성 발생 *3분기 - 인건비. 일본 게임온 구조조정에 따라 인건비가 크게 증가하지는 않겠지만 블록체인 인력도 지속 채용. 다만 크게 증가하지 는 않을 것. 총 인력은 1300명 수준 유지할 것 - 마케팅비. 게임쇼 참여에 따라 3분기는 10억~15억 추가될 것. 사실 게임스컴은 비용이 많이 안듬. 3억 내외. 마케팅비로 제 일 많.. 2022. 8. 22. 웹보드게임관련주 25일 문화체육관광부에 따르면 지난 2월 입법 예고한 게임산업진흥법 시행령 일부개정안에 대한 법제처 심사가 진행 중이다. 문체부 관계자는 “앞으로 차관회의, 국무회의 등을 거쳐 다음달 말에서 7월 초면 바뀐 시행령이 발효될 것”이라고 설명했다. 이번 시행령 개정안의 핵심은 게임머니의 월 구매 한도를 50만원에서 70만원으로 상향하는 것이다. 구매 한도가 늘어나는 것은 2016년 이후 처음이다. 결제 한도가 70만원으로 올라가면 한 판당 결제 한도도 5만원에서 7만원으로 늘어난다. 한 판당 결제 한도는 월 한도의 10분의 1 이내라는 시행규칙 때문이다. 웹보드 게임 규제는 2014년 처음 도입됐다. 사행성 우려 등을 이유로 1회 이용 한도, 월 결제 한도, 1일 손실 한도 등에 제한을 뒀다. 월 결제 한도.. 2022. 5. 25. "게임으로 돈 벌자" P2E 게임용 코인, 국내 출시 줄줄이 대기 "게임으로 돈 벌자" P2E 게임용 코인, 국내 출시 줄줄이 대기 넷마블·컴투스·네오위즈, 1분기 P2E 게임 코인 발행 속도 규제 피해 싱가포르 등 해외서 ICO 추진...투기 조장 우려도 국내게임업계 P2E 코인 발행 현황./ P2E게임(PlayToEarn·돈버는게임)의 기축통화 역할을 하는 가상자산인 '코인'의 국내 출시가 잇따를 전망이다. 가상자산 발행(ICO)은 투기 수요 우려 등으로 국내에선 금지돼 있다. 게임 업체들은 규제를 피해 싱가포르 등 해외에서 코인을 발행하고 있다. 29일 게임업계에 따르면 넷마블, 컴투스, 네오위즈 등 3사는 2~3월 중에 신작 P2E게임 신작 출시와 함께 코인 발행 및 상장을 추진하고 있다. 1분기내 코인 발행을 확정한 컴투스와 네오위즈는 카카오, 위메이드, 넷마.. 2022. 2. 10. 이전 1 2 3 다음 728x90
