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투자리서치 투자리서치 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT부품/전기전자, 2차 전지 IT부품/전기전자 - 중국 스마트폰 (CAICT) 반등 관련 코멘트 ▶️ 결론 - 중화권 반등 - 화웨이의 반등세 주목 - IT부품/전기전자 섹터의 저점에 대한 고민 필요 ▶️ 중국 9월 스마트폰 출하량 데이터 반등 (출처: CAICT) - 중국 스마트폰 + 61% (이하 YoY) - 로컬 브랜드 +36% - 해외 브랜드 (애플) +221% ▶️ 애널리스트 의견 - 9월 중국 출하량은 22년 1월 이후 최고치 - 로컬브랜드 출하량은 올해 5월 수준 - 해외브랜드(애플)은 극단적인 수준의 증가폭 - 최근 부품 주문 늘리는 제조사: 화웨이, 샤오미, 삼성전자 - 쇼티지 상황인 스마트폰: 화웨이 Mate 60 Pro 5G - 향후 화웨이.. 2023. 11. 23.
반도체 [흥국 반도체/디스플레이 이의진] - 11/23(목) 반도체 Initiation - 제다이의 귀환 지난 2년간 어려운 국면을 맞이했던 메모리 업황이 돌아오고 있습니다. 이번 사이클은 기존 제품의 공백을 HBM이 채우고 이후 전방 수요의 정상화로 인한 기존 제품의 본격적 상승이 시작될 수 있는 사이클이라고 생각합니다. ■ 투자전략 - Key word : DRAM, 선단공정, HBM - Top Picks : SK하이닉스, HPSP, 제우스 ■ 수요 1. 스마트폰: 세트 수요보다 컨텐츠 성장 2. PC: 4% 성장 전망 3. 서버: 추론영역 확장 이후 일반서버 성장까지 기대 ■ 공급 축소와 재고 정상화 1. Capa: 공정전환과 Capex 감소로 증가는 제한적 2. 제한적인 Capex 속에서 선별적인 장비주 .. 2023. 11. 23.
긴급경제동향핵심분석 긴급경제동향핵심분석 반도체 11월 수출액 [미래에셋증권 반도체 김영건] 11/1 ~ 20일 잠정치 기준 메모리: $2.6B (YoY +18.4%, QoQ +19.9%) DRAM: $1.2B (YoY +10.6%, QoQ +22.2%) *Chip+Module MCP: $948M (YoY +36.2%, QoQ +20.6%) NAND: $343M (YoY -3.1%, QoQ +6.5%) *DRAM, MCP 위주 수출액 강세 *주요 품목 YoY, QoQ 큰 폭 반등. 11월부터 반도체 전체 수출액 YoY Plus 전환 가능성 높음 감사합니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003262844?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 영국 에너지 기업, 국내 .. 2023. 11. 22.
글로벌리즘 글로벌리즘 다시 한번 생각해 볼 대장주 매매법😭 AI대장주 ➡️ 마이크로소프트 엔비디아 대장주 ➡️ 엔비디아 비트코인 대장주 ➡️ 비트코인 애플 대장주 ➡️ 애플 테슬라 대장주 ➡️ 테슬라 비만약 ➡️ 릴리/노보노 유전자가위 ➡️ 크리스퍼 테라퓨틱스 (엑사셀) https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002838514?rc=N&ntype=RANKING&sid=100 [속보]9·19 합의, 오늘 15시부로 일부 효력정지…"공중 감시·정찰활동 복원" 9·19 합의, 오늘 15시부로 일부 효력정지…"공중 감시·정찰활동 복원" n.news.naver.com 이미 이와 관련해서 여러 차례 언급드린 바 있습니다. 어찌 보면 북한의 인공위성 발사는 예고되어 있었습니다. 인공위성을.. 2023. 11. 22.
IT주요정보 [김소원 / 키움 디스플레이] 안녕하세요, 키움증권 김소원입니다. 2024년 OLED 산업 전망 자료가 발간되었습니다. 스마트폰 중심의 첫 번째 OLED 성장 사이클이 지나고 2024년부터는 IT 및 전장이 이끌 두 번째 OLED 성장 사이클이 전망됩니다. 이번 자료에서는 IT와 전장 OLED 시장이 스마트폰 OLED 시장 대비 얼마나 성장할 수 있는지, 국내 패널 업체들의 사업 추진 현황 등을 담았습니다. 자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다:) 즐거운 연말 되세요! ▶️ 2024년 디스플레이 산업전망: 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 1) 2024년, IT 및 전장 OLED가 이끌 두 번째 빅사이클 2021년 OLED 스마트폰 및 TV 패널 출하량이 정점을 기록한 후 전방 수요 부진.. 2023. 11. 22.
투자리서치 투자리서치 [대신증권 스몰캡] 놓치지 마세요: 2024년 포트폴리오 필수품 전체 자료 URL: https://bit.ly/49LFviy 1. 디자인하우스 -디자인하우스 성장배경 -디자인하우스란? -디자인하우스 성장방향 -삼성파운드리의 기회 = DSP의 성장 -기업분석(가온칩스, 코아시아) 개별링크: https://bit.ly/46sfIt9 2. 헬스케어 -2024년 어떤 분야가 주목받을까? -정밀의료: 패러다임 변화로 구조적 성장 -암 진단의 진화 -관련 국내 상장사 투자전략 -기업분석(젠큐릭스, 엔젠바이오, 싸이토젠, 랩지노믹스) 개별링크: https://bit.ly/3Rk5qad 3. 피팅 -천연가스, 에너지 전환의 디딤돌 -CCUS, 천연가스 투자의 전제조건 -천연가스 투자현황 - 미스스트림 위주 .. 2023. 11. 22.
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