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하이브 [교보증권 엔터/미디어 박성국] 하이브 *간접매출 성장둔화 우려 존재* ▶️2 Q23 Review: OP 813억 원으로 컨센서스 상회 -하이브 2Q23 매출 6,210억 원(YoY +21.2%), OP 813억 원(YoY -7.9%)으로 컨센서스(704억 원) 상회. 컨센서스 상회 주요 이유는 BTS 10주년 행사로 인한 일회성 비용에도 불구, 1) 분기 최대 앨범판매량(1,367만 장)에 따른 레버리지 효과 발생했고, 2) 북미 콘서트티켓에 대한 다이내믹 프라이싱 시스템 도입으로 공연 매출이 시장 예상을 상회했기 때문. -주요 부문별 매출은 [앨범] 세븐틴 759만장, 엔하이픈 170만 장 등 합산 약 1,367만 장 반영되어 2,459억 원(+16.6%) [공연] 슈가 28만 명, TXT 27만 명.. 2023. 8. 9.
주요투자정보 주요투자정보 ㅁ 아이센스 - 포인트: 1) 연말까지 출시되는 연속혈당측정기 CGM 신제품 기대감, 2) 카카오헬스케어와 협업 기대감 - 리스크: 기존 사업 성장세 둔화 + 비용증가로 이익 역성장 중 안녕하세요. 교보 김정현입니다. 금일 덴티움/바텍의 2 Q23 리뷰 보고서 발간했습니다. 궁금하신 점 있으시면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다. 김정현 드림 [덴티움] 2Q23 Re. 하반기를 기대해 보자 링크:https://url.kr/7qf94j - 2Q23 매출 1,064억(QoQ +54.6%, YoY +10.1%), OP 338억(QoQ +56.8%, YoY -4.1%, OPM 31.7%) 기록. 교보증권 추정치(1,032억/353억)나 컨센서스(1,058억/360억) 대비 매출은 유사/상회하였으나 .. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 ㅁ 인벤티지랩 - 포인트: 1) 장기지속형 주사제 플랫폼 보유. 현재 비만약 개발사들이 투약 편의성을 위해 고민하는 부분 기술, 2) 서방형 플랫폼 이용해 이미 위고비 30일/60일 제형을 전 임상 테스트 중 http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=608696 - 리스크: 펩트론은 이미 다수의 빅파마와 라이센스아웃 구체적으로 논의 중이라는 레퍼런스로 부각됐는데, 아직 이런 레퍼런스의 부재 ㅁ 한미약품 - 포인트: 1) 자체 비만치료 신약 파이프라인, 2) GLP-1 CMO 설비확보로 수주 기대감 가능 - 리스크: 1) CMO 루머로 한바탕 이미 랠리, 2) 상대적으로 무거운 시총 ㅁ 케어젠 - 포인트: 1) 혈당조절 건기식 프로지스테롤 매출 급증, 2) 프.. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 #시황 - 미국 증시는 장중 낙폭을 상당히 축소마감, 다우는 장중 1.3% 나스닥 1.6% 까지 하락했으나 낙폭축소 - 무디스가 지역은행들의 신용등급 강등여파로 하락의 빌미, 보스톤과 필라델피아 연은총재가 내년 금리인하 시작 발언 하면서 낙폭을 축소 - 가장 돋보인 주식은 일라이릴리와 노보노디스크, 최근 당뇨약의 비만치료제 변신 일라이릴리는 마운자로 덕분으로 실적서프라이즈, 노보노디스크는 위고비 임상3상에서 심혈관 질환 부작용감소까지 나옴 GLP-1 당뇨와 비만치료제의 메가트렌드 형성 - 국내에선 비만치료제에대한 지속형플랫폼가진 펩트론과 인벤티지랩이 가장 수혜, 그외 당뇨관련 아이센스, 동운아나텍등이 관련테마 형성 - 반도체 설계기업 ARM이 9월 나스닥 상장추진, 애플과 삼성전자등이 투자할 예.. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 ★ 인싸이트: 바야흐로 GLP-1 시대 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 노보 노디스크의 비만 치료제 위고비, 심혈관 3상 긍정적 결과 발표. 당뇨병이 없는 사람들의 심혈관 위험 감소를 보여준 첫 데이터로 비만치료제 GLP-1 약물에 대한 수요를 더욱 자극 시킬 것으로 전망. 비만은 내년 초, 당뇨 치료제로는 이미 승인 받은 릴리의 마운자로 출시 1년만에 분기 실적 $1bn 돌파로 릴리의 실적을 이끌었음. 바야흐로 GLP-1 시대. #펩트론, #인벤티지랩, #지투지바이오 노보노디스크 위고비 SELECT 스터디 결과 – By 리아멍거 노보노디스크가 과체중과 CVD가 있는 사람을 대상으로 충격적인 결과를 보였습니다. SELECT Study는 45세 이상의 성인 17,604명이 등.. 2023. 8. 9.
오가노이드관련주 EU도 “동물실험 단계적 폐지” 선포...비임상 시장 진입할 유력 플랫폼은? https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005546887?sid=105 EU도 “동물실험 단계적 폐지” 선포...비임상 시장 진입할 유력 플랫폼은? 유럽연합(EU) 집행위원회(집행위)가 최근 화장품부터 의약품까지 각종 제품의 개발과정에 포함된 모든 동물실험을 단계적으로 폐지하기 위한 입법 로드맵을 마련하겠다고 밝혔다. 이로인해 화 n.news.naver.com 동물성 실헙이 폐지가 되면 오가노이드 관련 산업이 급성장을 하게됩니다. 그동안 전임상단계에서 동물에 다양한 의약품과 바이오 신제품 실험을 하면서 동물단체로부터 도덕적으로 큰 비난과 소송에 걸리면서 새로운 대체제를 찾기위한 노력이 드디.. 2023. 8. 8.
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