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투자보고서 투자보고서 [eBest Tech Brief] 삼성전자 감산 확대에 따른 소부장 전략 - DRAM은 1H24 가동률의 회복을 보일 것이며 신규 투자는 선단공정 및 HBM 위주의 투자가 이루어질 것. - NAND는 DRAM 대비 감산 규모가 큰 만큼 2 H24 가격의 반등폭도 13~18%로 클 것이지만 신규 투자보다는 가동률의 회복을 통한 생산량 증가가 이루어질 것. - DRAM은 선단공정 및 HBM 위주의 장비 업체와 DDR5, DDR4 제품의 외주화 확대로 OSAT 업체의 수혜가 예상되며 NAND의 경우 가동률 회복으로 인한 소재 및 부품주의 실적 개선이 예상. 관심 종목 중에서는 하나마이크론과 케이엔제이를 선호주로 제시. URL: https://shorturl.at/ciEJM [현대차증권 스몰캡/운송기.. 2023. 9. 19.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 정유/화학 이진명] * 화학(비중확대); 방향성이 중요한 시점 화학 수요는 저점에서 벗어나는 중 - 2분기 이후 시황 약세 지속, 부진한 중국 매크로 지표(PMI 등) 및 부동산 리스크까지 확대 - 다만 7월 정치국회의 이후 1) 소비촉진, 2) 금리 인하, 3) 부동산 부양책(주담대 인하 등) 등 각종 대책 발표 - 회복 시그널 포착: 1) 제조업 PMI 3개월 연속 상승, 2) 8월 경제지표 호조, 3) 중국 화학제품 재고 조정 마무리 국면 제품 가격은 중국 경기 회복 기대감을 선반영 중 - 8월 아시아 가격 Index 6월 대비 +10%, 중국 화학제품 선물가격 7월부터 상승 추세(저점대비 평균 +14%) - 3분기 제품합산 스프레드(1개월 래깅) 39% 상승, 다만 분기말.. 2023. 9. 19.
매크로데일리 2023년 9월 19일 매크로 데일리 세줄요약 (1) FOMC를 이틀 앞두고 미 금융시장이 보합세를 나타냈습니다. (2) 미 자동차 노조 파업과 WTI 상승으로 인플레 우려가 지속됐습니다. (3) 미국과 유럽의 금융사들이 구조조정 방안을 발표하고 있습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.749% p (-0.049% p) 한국 고객예탁금, 49.3조원 -2.8조 원 K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,321.73원 (-2.62원) ♣️ 화학산업 산업분석 [키움 에너지/화학 정경희] ♣️ 화학: 더 글로벌: 찾았다, Coating 1) Coating: 가격 상승과 원재료 약세는 마진 개선의 선순환 2) Q(자동차 및 조선향): 중장기 성장 추세 - 자동차 및.. 2023. 9. 19.
미국연방정부셧다운임박 미국연방정부셧다운임박 미국의회는 예산안 문제로 국가 신용등급을 강등당했음에도 여전히 2024년 대선을 앞두고 이전투기와 극우주의자들 극단적인 휘둘림에 또다시 셧다운제 고조가능성이 높아지고 있음 선동정치와 극우주의자들이 제도권 진입은 딱한 마디로 다 같이 망하자는 아주 극단적인 정치논리임 멀리서 찾을것도 없음 당신들 바로 옆에서 이런 극우 선동정치가 자행되고 있음 - 셧다운이 임박함에 따라 미국 경제 보고서 발표가 지연될 가능성. 특히 월간 고용보고서와 인플레이션 수치와 같이 중요한 수치도 예정된 발표 날짜에 발표되지 않을 가능성 - 이전 2013년 셧다운 기간에도 고용 보고서 등 데이터 발표가 지연된 바가 있음. 예산안 협상이 마무리되어 자금이 확보되면 BLS, BEA, 인구조사국 등 주요 기관 등은 정.. 2023. 9. 18.
중국아이폰사전예약결과 중국아이폰사전예약결과 중국 아이폰 사전 예약 초기 결과가 나왔습니다. [삼성증권 / IT 이종욱] 중국 아이폰 사전 예약 주문량이 좋다고 합니다. 어떤 의미가 있을까요? ■ 중국 정치 리스크 일단 보류 - 중국 정보의 아이폰 제한 움직임으로 우려가 컸지만 일단 중국 소비자들의 아이폰 구매 결정에는 큰 문제가 없음이 드러나고 있습니다. - 정치적 리스크는 해소된 것은 아니지만 잠정 보류해도 좋다고 생각합니다. ■ 수요는 여전히 의심의 영역 - 정치적 리스크의 잠정 보류가 수요의 개선을 의미하는 것은 아닙니다. 이제 주식 시장은 아이폰과 중국 수요의 본질로 돌아왔습니다. - 사전 예약만으로 아이폰 수요를 결론내기엔 이릅니다. 사전 예약이 실판매로 연결될지, 프로맥스 초기 물동은 정상적일지, 중국 수요는 바닥.. 2023. 9. 18.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.SK (034730) - ▲230,000원 [1/2 (상향/종목 리포트)] 제목 : SK E&S의 ‘Green’ 가치에 주목 - 사업포트폴리오 강화와 주주환원 동시 진행 중 NH투자증권 [김동양, 이승영] 2.SK디앤디 (210980) - ▲42,000원 [2/5 (상향/종목 리포트)] 제목 : 신재생사업 인적분할 - 2024년 이후 폭발적 성장을 예고한 신재생사업부 인적분할, 신영증권 [박세라] 3.HD현대 (267250) - ▲88,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 갑자기 핫해진 사업 포트폴리오 - HD현대로보틱스와, HD현대글로벌서비스 지분가치 재평가 예상 삼성증권 [한영수,이가영] 4.HK이노엔 (195940) - ▲50,000원 [1/1 (상향/.. 2023. 9. 18.
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