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주식시장특징 2가지 달라진 점 1) 주도 섹터의 전환 가능성 과거를 돌이켜보면, 지난 5~7월까지는 반도체 vs 이차전지 구도로 핑퐁 하는 장세가 지속되었습니다. 최근 8~9월은 '반도체, 이차전지'가 함께 약세였고, 반대로 '의료AI, 로봇, 자율주행' 등이 강세였습니다. 즉 '반도체 + 이차전지' vs '의료 AI + 로봇 + 자율주행'의 구도였다고 생각합니다. 9월 중순 이후로는 '반도체, 이차전지'의 주도섹터 복귀 가능성에 주목합니다. 기본적으로 반도체, 이차전지는 시장이 약세일때 힘을 받기 어려운 섹터라고 생각합니다. 특히 반도체는 실제 펀더멘털 지표들이 개선될지라도, 미국 시장이 약해서 나스닥과 SOX가 빠지면, 한국 반도체가 오르기 어려운 게 현실입니다. 실제로 8~9월 초반까지 반도체의 상황은 => '.. 2023. 9. 14.
반도체장비 반도체장비 New iPhone processor an important step in commercializing 3nm process - 업계에 따르면 새로운 iPhone 프로세서인 A17 Pro는 3nm 칩 제조 기술 상용화에 있어 중요한 진전을 의미한다 유진기업 상승이유임 https://www.digitimes.com/news/a20230913PD216/3nm-iphone.html New iPhone processor an important step in commercializing 3nm process The new iPhone processor, Pro, represents a significant step forward in the commercialization of 3nm chip manu.. 2023. 9. 14.
미국자동차파업은국내완성차반사이익 미국자동차파업은국내완성차반사이익 미 3대 자동차업체 노조, 동시 파업 임박…협상 결렬시 15일부터 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007049678?sid=101 美 3대 자동차업체 노조, 동시 파업 임박…협상 결렬시 15일부터 미국 자동차노조가 디트로이트의 제너럴모터스(GM), 크라이슬러, 포드를 상대로 파업을 준비중이라고 AFP통신이 13일(현지시간) 보도했다. 협상이 결렬되어 파업이 시작된다면 그 시각은 15일 오 n.news.naver.com 실제적으로 북미최대 자동차 노조에서 전면 파입시에는 현지에 진출해 있는 현대차,기아 관련 협력업체들이 큰 수혜를 입을것으로 전망됩니다. 미국의 대표적인 자동차회사는 GM,포드 생산차질시에는 내연기관 뿐만 아니라 .. 2023. 9. 14.
반도체강세이유 반도체강세이유 ●메모리 반도체 업황 턴어라운드 근거 1. 국내 메모리 반도체 일평균수출금액 회복 2. 대만 IT 업체들 매출 바닥 회복 3. 중국 스마트폰 수요 회복 4. 모바일 메모리 반도체 판가 인상 금일 새벽 마감된 미국의 필라델피아 반도체 지수 상승 엔비디아 AMD 마이크론테크놀로지 반도체 관련주들 소폭이긴 하나 상승흐름 삼성전자와 SK하이닉스 HBM 4분기부터 공급확대 전망 소식 또한 데이터센터 DDR5교체 시기가 하반기부터 본격 시작되는 점도 반도체에 긍정적인 모멘텀으로 작용될 전망 삼성전자 주가는 늦어도 10월안에는 9 만전자로 등극할 전망입니다. 2023. 9. 14.
중국경제침체와양안전쟁 중국경제침체와양안전쟁 사진 출처: MUFG 중국의 뉴노멀: 5%이하의 성장률 과거 고공행진을 하면서 세계2위 경제대국으로 성장한 중국이 이제는 5%도 안되는 성장률을 통해서 '뉴노멀'의 시대로 진입하기 시작.했다고 보여집니다. 중국도 저출산 인구 노령화 더이상 과거 세계 팩토리라는 명성은 회복되기 어려울 전망입니다. '중진국의 함정'에 빠질지 아니면 그보다 최악의 상황으로 가는 일본형 불황식으로 갈지는 조금 더 지켜봐야할것입니다. 미국과의 패권전쟁을 통해서 중국에서 자본과 공장 이전이 이뤄지고 있지만 하필 이동 국가가 인도와 베트남 국가라는 점에서 변수의 여지가 상당히 존재하기는 합니다. 베트남도 중국처럼 당이 우선인 국가여서 지금이야 미국에 협조적이지만 베트남도 당의 태도가 바뀌면 미국은 뒤통수 맞는 .. 2023. 9. 14.
투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 오비고 [NH/스몰캡(강경근)] [오비고] ★ 자동차 SDV 구현의 든든한 파트너 ■ 자동차 SDV 구현에 있어 중추적인 역할 담당 SDV(Software Defined Vehicle)는 소프트웨어로 제어하고 관리하는 자동차 SDV 전환으로 무선 업데이트, 운전보조, 인포테인먼트 등 다양한 서비스 구현 가능 SDV는 완성차 업체의 신규 비즈니스 모델 창출을 가능케 하고 운전자에게 개선된 모빌리티 경험을 제공 글로벌 완성차 업체들의 SDV 전환 가속화 중 오비고는 차량용 미드웨어 S/W기업 AGB 브라우저, 앱 프레임워크, 개발 툴킷, 앱 스토어 등과 관련된 주요 설루션 제공해 SDV 구현에 있어 중추적인 역할을 담당 주요 고객사로 닛산, 르노 등 완성차 업체와 LG전.. 2023. 9. 14.
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