모닝브리핑

모닝브리핑

 

 1월 19일 개장 전 주요뉴스


 글로벌 경제/증시

뉴욕증시, 기술주 강세에 상승…나스닥 1.4%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240119013100009

미 상원, 임시 예산 연장안 통과…"셧다운은 없다"
https://www.newspim.com/news/view/20240119000013

트럼프, 첫 경선 승리후 여론조사서 당내 지지율 70% 돌파
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240119_0002597624

바이든, 후티에 대한 지속 공격 방침 확인…"공격 이어질 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240119004000071

EU 집행위, 회원국에 2040년까지 온실가스 90% 감축 권고 방침
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240119003300098


 해외 산업/기업/종목

TSMC, 4분기 3나노 매출 15%…"올해 매출 견조한 성장"
https://www.sedaily.com/NewsView/2D44SUOC24

‘챗GPT 아버지’ 샘 올트먼 “차세대 모델은 개인화”
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005657613

BYD가 먼저 내렸다… ‘전기차 치킨 게임’ 2라운드
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003811656


 국내 증시/산업/기업

갤럭시AI, 연내 1억대 폰 탑재… ‘갤럭시링’ 깜짝공개
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240118/123124827/1

'서로 다른 반도체를 하나로'…삼성-TSMC 표준 칩렛 경쟁
https://www.etnews.com/20240118000247

마이크론 한국 반도체 추격 어렵다, SK하이닉스 HBM메모리 지배력 굳건
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=339697

올트먼 "한국 또 간다" AI 업계와 연쇄 회동
https://www.mk.co.kr/news/business/10924473

현대차·기아, 美 전기차 2위…WSJ "테슬라 최대 라이벌"
https://view.asiae.co.kr/article/2024011816122151602

현대차, 세계 1위 中 간펑리튬과 리튬 구매 계약
https://www.hankyung.com/article/202401195005i

작년 하루 평균 2139대 비행기 날았다...코로나19 이전 수준 완전 회복
https://www.news1.kr/articles/5294501

'형보다 나은 아우' 날아 오른 LCC, 제자리 걸은 FSC
https://www.fnnews.com/news/202401181554125436

"돈만 있으면 산다" 행동 옮긴 박진영…JYP 주식 50억원 '저가매수'
https://www.news1.kr/articles/5294719

극장→넷플 간격 늘린다…한국영화 6개월 지나야 OTT 공개 가능
https://www.mk.co.kr/news/culture/10924463

케이뱅크, IPO 재추진한다
https://www.sedaily.com/NewsView/2D44S4IQSQ


 정책/정부/정치

과기정통부, 5대 민간 분야서 '초거대 AI 플래그십 프로젝트' 추진
https://www.etnews.com/20240118000175


 사회/기타

[날씨] "흐리지만 포근한 겨울 날씨"…일부 지역 대설특보 가능성
https://www.news1.kr/articles/5295013

"흐리지만 포근한 겨울 날씨"…일부 지역 대설특보 가능성 [오늘날씨]

 

 

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=65419

[더구루] BMW, 美 공장에 휴머노이드 로봇 도입...테슬라 옵티머스 맞대응

 

메모리 반도체 ‘선단 공정’ 투자에… 기술력 입증 나선 韓 장비사

 주성엔지니어링/유진테크/아이엠티/에프에스티 등

https://naver.me/xq5BDPyD

메모리 반도체 ‘선단 공정’ 투자에… 기술력 입증 나선 韓 장비사

 

 

1월 18일 시간외 특징주


LG헬로비전(037560)
+9.98%   
장 마감 후 [LG헬로비전, 회사채 수요예측서 모집액 11배 넘게 모여] 기사. 시간외 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승

소프트캠프(258790)
+9.95%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승

소룩스(290690)
+9.90%   
장 마감 후 사업다각화 진행 강화 목적으로 주식회사 아리바이오 주식 412,962주를 111.49억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:15.03%, 취득예정일:2024-02-16) 공시

링네트(042500)
+9.89%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승

이씨에스(067010)
+9.89%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승

이월드(084680)
+6.17%   
이랜드그룹, 알리바바와 中 온라인 유,아동용품 시장 공략 소식 속 그룹 계열사로 부각되며 정규장 2.53% 소폭 상승

3S(060310)
+5.32%   
TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

이베스트투자증권(078020)
+5.21%   
장 마감 후 금융위원회 최대주주 변경 승인 공시(변경 전:지앤에이사모투자전문회사, 변경 후:(주)LS네트웍스)

나무기술(242040)
+4.89%   
클라우드 시장 성장 기대감 지속 속 시간외 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

인포마크(175140)
+4.50%   
장 마감 후 주주총회소집결의 정정공시(사업목적 추가 등). 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 90억원 규모 CB발행 결정 등에 정규장 13.68% 급등

폴라리스오피스(041020)
+4.43%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승. 클라우드 시장 성장 기대감 지속 속 시간외 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

영림원소프트랩(060850)
+3.68%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승. 클라우드 시장 성장 기대감 지속 속 시간외 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

유엔젤(072130)
+3.45%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 출산장려정책 테마 상승 속 정규장 8.66% 강세. 시간외 일부 교육/온라인 교육, 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

큐알티(405100)
+3.31%   
TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

알서포트(131370)
+3.09%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승

더존비즈온(012510)
+3.06%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승. 클라우드 시장 성장 기대감 지속 속 시간외 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

엑시콘(092870)
+3.00%   
TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

HB솔루션(297890)
+2.86%   
장 마감 후 Samsung Display Vietnam(SDV)과 210.11억원(최근 매출액대비 11.20%) 규모 공급계약(장비) 체결(계약기간:2024-01-17~2024-10-18) 공시

롯데정보통신(286940)
+2.66%   
매력적인 밸류에이션 보유 분석 모멘텀 지속에 정규장 8.80% 강세. 시간외 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승

프로이천(321260)
+2.65%   
TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

LS네트웍스(000680)
+2.63%   
장 마감 후 타법인주식 및 출자증권 취득 예정 공시(이베스트투자증권(주) 주식 33,830,364주)

하나머스트7호스팩(372290)
+2.30%   
사피엔반도체로 SPAC 소멸합병에 따른 거래정지(22일)를 앞두고 정규장 9.66% 급등

메가스터디교육(215200)
+2.28%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 상승. 장 마감 후 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

에스넷(038680)
+2.23%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승

깨끗한나라(004540)
+2.22%   
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 출산장려정책 테마 상승 속 정규장 11.01% 급등

솔트룩스(304100)
+2.14%   
클라우드 시장 성장 기대감 지속 속 시간외 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승

세종메디칼(258830)
-1.99%   
장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시. 조회공시 요구(현저한시황변동). 계열사 카나리아바이오, 오레고보맙 글로벌 임상3상 중단 권고 여파 지속에 정규장 22.66% 급락

흥구석유(024060)
-2.02%   
시간외 LPG(액화석유가스) 테마 하락

고려산업(002140)
-2.05%   
시간외 사료 테마 하락

삼성출판사(068290)
-2.08%   
시간외 출산장려정책/엔젤산업 테마 하락

KCTC(009070)
-2.11%   
시간외 종합 물류 테마 하락

미래생명자원(218150)
-2.21%   
시간외 사료/음식료업종 테마 하락

스페코(013810)
-2.36%   
장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예 공시

디딤이앤에프(217620)
-2.77%   
장 마감 후 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 공시. 김상훈이 제기한 직무집행정지 가처분 소송 기각 판결

한솔로지스틱스(009180)
-2.84%   
시간외 종합 물류 테마 하락

제로투세븐(159580)
-3.55%   
시간외 출산장려정책/엔젤산업 테마 하락

동방(004140)
-3.61%   
시간외 종합 물류 테마 하락

흥아해운(003280)
-3.69%   
시간외 해운 테마 하락

아가방컴퍼니(013990)
-3.75%   
시간외 출산장려정책/엔젤산업 테마 하락

태웅로직스(124560)
-4.09%   
시간외 종합 물류 테마 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

대한해운(005880)
-8.01%   
장 마감 후 보통주 8,386,070주(223.90억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

 

뉴욕증시 반도체섹터

 

 

 

[키움 퀀트/ESG 이성훈]

'낙폭과대 실적주 중심의 대응이 필요한 구간'

■ SUMMARY

- 연초 이후 주요국 대비 과도했던 국내 증시의 급락세는 한국 고유의 계절적 수급 특성에 기인. 작년 말 역대급으로 유입되었던 외국인 선물과 금융투자 현물의 연초 대거 되돌림은 여타 국가들 대비 한국의 낙폭을 가중시키는 요인

- 투자 주체별로 구분해보면, 외국인과 개인 대비 기관 순매수강도가 높은 종목의 성과가 양호한 흐름을 보이는 상황. 단기적으로 수급 장세를 대응하기 위해 종목 선정의 기준으로 ‘기관 빈집’의 효용성이 높은 구간

- 기술적으로 현재 증시는 과매도 구간에 진입했으며, 단기적으로 저점이 유력해보이는 모습. 과거 사례를 살펴보면, 과매도 시그널 이후 ‘낙폭과대’ 성격의 종목들이 평균적으로 양호한 흐름세를 보임

- 4분기 실적 시즌이 개막된 이후 코스피 이익모멘텀의 하향 압력 우위. 이익 전망치가 하향되는 구간에서 ‘이익모멘텀’ 팩터에 민감도가 높아지고 있음을 감안할 때, 연초 이후 이익 전망치가 상향 조정되는 기업에 주목해야할 필요

https://bit.ly/KiwoomQuantIssue_240119

20240119_퀀트 이슈_낙폭과대 실적주 중심의 대응이 필요한 구간.pdf