주식투자보고서

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[티로보틱스]

★ 내가 AMR 로봇 대장주가 될 상인가


■ 디스플레이용 진공로봇 및 진공이송모듈 제조 기업

티로보틱스는 디스플레이용 진공로봇 및 진공이송모듈 제조 기업

6세대 OLED, 8세대 LCD/OLED, 10세대 LCD 이송용 진공로봇 포트폴리오 보유

삼성디스플레이, AMAT, BOE 등 주요 고객사 확보

전방 시장 투자 위축 영향으로 올해 실적은 부진하나 향후 8세대 IT용 OLED 투자 확대가 예상됨에 따라 내년부터 점진적인 실적 회복 예상

■ 물류로봇 사업 확대

물류로봇(AMR/AGV) 분야에서 유의미한 성과 창출 중

전방 시장 악화에 대응하기 위해 사업 영역을 물류로봇 분야로 확대

2018년 6월 탑재형, 독립형, 자율주행 이송로봇 개발

2019년 5월 글로벌 협동로봇 회사 ZMP와 합작회사 애니로 설립

2021년 6월 물류로봇 사업 강화를 위해 모션디바이스 인수

올해 4월 11일 SK온 북미 공장 라인 1개 대상 AMR 로봇 수주(295억 원)

같은 달 추가적인 수주 공시 발표

SK온은 2025년까지 북미에 총 30개 라인 공장 증설 계획으로 동사가 타겟하는 수주 규모는 약 9,000억 원(300억 원 X30개)

최초 공급 계약자로 경쟁사 대비 우위에 있기에 절반 이상의 수주 확보 기대

고객사의 설비 투자 일정 감안 시 올해 말부터 추가적인 수주 공시 예상

국내 AMR 업계 최초로 2차전지 대기업향 레퍼런스 확보로 타 산업으로 사업 확장 전망
 

☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20231106171623170.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[주성엔지니어링(036930)/Buy/TP 4.3만 원/다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

★ 증명되고 있는 투자포인트, 질주는 계속된다
▶️ 3Q23 실적 요약
- 영업이익 62억 원, 컨센서스 47억 원 상회
- 상회 배경: 우려 대비 양호했던 태양광 비용(해외 셋업 지연 장기화)에 대한 반도체 부문의 상쇄 효과
▶️ 4Q23 실적 반등 가속화
- 영업이익 209억 원으로 3분기 대비 반등폭 확대
- 요인: 1) 중화권 매출 인식 확대(3Q < 4Q), 2) SK하이닉스향 수주 소폭 재개
▶️ 24년, 22년과 유사한 수준의 실적 회복
- 미세화 핵심 High-K Cap 공정 장비 내 독보적 지위
→ SKH향 DRAM 미세화(1b 나노 전환) 투자 수혜 확대
- 고객사의 DDR5, HBM3/3E 전개 의지 
→ 현재보다 1b 나노 투자의 가속화 가능성 존재(업사이드 요인)
- 해외 비메모리 고객사향 신규 진입 순조롭게 진행 중, 24년 중 관련 동향 확인될 전망
→ Multiple 확장 요인, 최근의 가파른 주가 상승에 대한 부담↓

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: 
<https://bit.ly/47pGgMt>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]

▶️ 코스메카코리아(241710): 3 Q23 Review: 갓벽하다

- 3Q23 매출액 1,164억 원 (+12%), 영업이익 137억 원 (+367%, OPM 12%)

- 국내: 양질의 수주 및 잉글 외주 생산 기반 레버리지 효과 → 영업이익 +158%

- 미국: 인디 ODM 추가 유치 및 MBS 전용 제품 기획 → 영업이익 +164%

- 중국: 베이스 색조 강세 및 공장 일원화 → 영업이익 18개 분기 만에 흑전

- 법인간 시너지 창출 및 거래선 포트폴리오 확장 독보적 → 적극 매수 추천

자료: https://vo.la/7M8QF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[단독] 마약 중독 치료도 건보 적용… 무료 진료 길 열린다

 

https://naver.me/FqiZG3dj

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