투자보고서

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[7월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●에코프로비엠(BUY/목표주가 32만원)
모회사의 전폭적인 지원이 있기에  
- 해외 수산화리튬 내재화율 2027년 38% 
- 2분기 영업이익 1,275억원으로 컨센서스 부합 예상 
- 모회사의 전폭적인 지원으로 내재화 더 할 수 있다
한국투자증권 김정환

●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 48만원)
리튬 100% 내재화로 가는 길  
- 목표주가 48만원으로 기존대비 20% 상향 
- 아쉬운 2분기, 좋아질 3분기 
- 끝나지 않은 내재화의 길. 그리고 더 커진 양극재 증설 여력
한국투자증권 김정환

●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 12만원)
실적 개선과 수주 모멘텀  
- 2분기 실적 컨센 부합 전망 
- 3분기 전사 흑자전환 기대
대신증권 전창현

●이녹스첨단소재(BUY/목표주가 6.3만원)
리튬 변환 사업은 돈이 된다  
- 목표주가 17% 상향 
- 수산화리튬 변환 영업이익 2026년 476억원 예상 
- 구하기 어려운 수산화리튬, 우리가 만들어 팝니다 
- 2분기 영업이익 128억원으로 컨센서스 부합 추정
한국투자증권 김정환

●한화오션(BUY/목표주가 4.7만원)
여전히 사이클 가운데에 있다  
- 계속되는 선가 상승, 2026년 이후로도 이어질 실적 개선 사이클 
- 2분기 매출 증가 시작, 영업적자 규모 축소 기대
NH투자증권 정연승

●HL만도(BUY/목표주가 6.5만원)
쓰지만 삼켜야 하는 데킬라
- 2Q23 Preview: 희망퇴직 비용 판관비에 일시 반영 
- 외형 성장의 지속성을 위해 필요한 멕시코 사업 확대 
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65,000원으로 상향
키움증권 신윤철

●명신산업(Marketperform/목표주가 27,500원)
최대 분기실적 기대감, 반면 둔화될 하반기  
- 2Q23 Preview: 호실적 기대감이 주가에 반영되는 중 
- 하반기는 실적 둔화와 체질 개선 노력이 관전 포인트 
- 투자의견 Outperform 유지, 목표주가 27,500원으로 상향
키움증권 신윤철

●유한양행(BUY/목표주가 8만원)
2Q23 Preview: 이어질 호실적  
- 2Q23 연결 매출액 4,939억원(+2.3% YoY, +11.5% QoQ), 영업이익 202억원(+19.2% YoY, -10.8% QoQ; OPM 4.1%)으로 추정 
- ETC와 해외 사업부 등 전 사업부 고른 성장으로 시장 컨센서스 부합할 전망 
- 2023년에는 렉라자를 비롯한 ETC 매출 확대와 생활유통사업부 매출 성장, 효율적인 판관비 집행으로 호실적 예상
다올투자증권 이지수