위메이드

위메이드

 

위메이드(매수) - 조울증의 끝판왕 주식이지만 항상 기대를 

[Only for wemade 인터넷/게임] 

▶️ 1Q23 매출액 컨센서스 부합 혹은 쇼크 예정 

- 게임 산업 불황 속에서도 리니지M을 상회하여 양대 마켓순위 1위달성
- 현재 양대 마켓 1위 달성은 NC 게임을 제외하면 히트2와 오딘뿐 
그중에서도 오딘급의 기대를 받는다고 생각 
- 나이트크로우 매출은 2분기부터 찍힐예정
- 글로벌 하반기 출시 P2E적용해서 출시하면 흥행가능성 굉장히 높은편  

▶️ 미르4 , 미르M 하향 안정화 

-미르4, 미르M은 카발리제이션 없이 하향안정화되어 IP의 인기를 굳건화하는 양상을 보여줌 
-타 지역 미르 ip 라이센스도 성공적으로 비용 창출중 
-그 외에 소송에서도 승소등 , 현금 창출 능력 탁월 / 게임회사인지 투자회사인지는 모르겠으나 투자 면에서도 탁월함 


▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 150,000원 유지 

- 목표주가 산정 기준을 한국처럼 개같은 시장에서 좆같이 밸류선정하기보단 이미 개같은 섹터 기준으로 Peer 밸류로 환산하여 카카오게임즈 정도는 박살 내야된다고 판단 
- 비용 효율화의 성과가 아직 보이지는 않음, 하지만 초기투자 매몰비용이라 생각 
-하지만 이번 주가 상승은 오직 게임만으로 바라볼수있는주가 , 이 회사의 잠재력과 가지고 있는 블록체인 산업 및 게임들은 무궁무진 
- 3분기 나이트크로우 안정화 및 내후년 블록체인 산업에 대한 가시화로 주가 상승 이끌수있을것으로 
판단 
-15만원으로 설정한 이유는 사실 개인적인 1차 TP는 11만원인데 원래 좀 뻥튀기 시켜서 간좀 보는 리포트 특성을 따른것 

보고서 전문: 내 머리 속

 

위메이드 나이트크로우 구글, 애플 매출순위 1위

https://www.mobileindex.com/mi-chart/realtime-rank

모바일인덱스 INSIGHT