오전증시핵심

오전증시핵심

 

<오전 자료 요약> 

★ 다우 -1.08%, S&P500 -1.16%, 나스닥 -1.08%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.22%, Eurex kospi 200 -0.47%  , MSCI 이머징지수 ETF -0.97%
★ 필라델피아 반도체 -0.74%, 마이크론 -0.72%, 애플 -0.62%
★ 테슬라 -0.94%
★ CMBS Bond Fund +0.56% 
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -3.63%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.42%
★ 캐터필라 -0.98%, DJ Transportation  -1.25%



Job openings hit lowest level in two years as Fed weighs more rate hikes 
- 연준이 더 많은 금리 인상에 무게를 두면서 일자리가 2년 만에 최저 수준으로 하락
The Fed's 2% inflation target is an 'absolute trap': 40-year market vet
- 연준의 2% 인플레이션 목표는 '절대적 함정’


美백악관, 디폴트 우려에도 "부채한도 협상 불가"…위기 고조


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : BGF리테일, 에스원, 롯데정밀화학, 솔루엠, 효성중공업, KCC글라스, 경동나비엔, JW중외제약
-52주 : 기아, 하이브, 호텔신라, 농심, HD현대인프라코어, 금호타이어
-역사적 : 덴티움, 애경케미칼

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 바텍, 뷰웍스, 한국기업편가
-52주 : JYP Ent, 바이오니아, 메지온
-역사적 : 없음


금호석유
- 1Q23 영업이익은 컨센을 15% 상회했습니다. 절대적인 이익 수치보다 범용고무의 높은 이익률과 특수고무의 뚜렷한 판매량 증가가 더욱 긍정적입니다. NBL은 QoQ +30%, EPDM은 QoQ +20% 가량 판매량이 증가
- 효성티앤씨의 스판덱스 판매량이 QoQ +25% 늘어난 것처럼 합성고무 글로벌 No.1인 금호석유도 가장 먼저 판매량을 회복하는 모습
- 중국 리오프닝, 반도체칩 부족 이슈 소멸, EV용 타이어 시장 확대, 인도의 가파른 자동차 판매량 증대의 가장 큰 수혜가 예상
- 2Q23 영업이익 1,376억원(QoQ +6%, YoY -61%)으로 전분기 대비 개선 추정



후판 제조업계, 5월 비조선향 후판價 동결 무게
중국 고로 가동률, 전주 대비 하락한 90.6% 기록
수입 철근 재고, 3주 만에 증가세
中 선재시장 거래가격, 하락세로 4월 마무리
中 바오강, 사우디와 공동으로 해외 후판 공장 투자
ILZSG: ’23년 세계 아연·연 공급부족 전망

펨트론
- 22년 매출액 기준, SMT 79%, 반도체 18%, 2차전지 2% 차지
- 2023년 SMT 검사 장비 매출액 624억원(YoY +28%) 전망
- 2023년 매출액 796억원(YoY +30%), 영업이익 115억원(YoY +81%) 전망. 24년 매출액 1,146억원(YoY +44%), 영업이익 188억원(YoY +63%) 전망



Goldman Sachs Adjusts Price Target on ON Semiconductor to $89 From $83, Maintains Buy Rating
- 온세미컨덕터 목표가 상향 매수 유지
AMD revenue drops 9% as PC chip sales decline sharply
- PC 칩 판매 급감으로 AMD 매출 9% 감소
MS·메타 대규모 '오더컷'…서버용 반도체 반등 늦어지나
TSMC 애리조나 팹 파운드리 가격, 대만 대비 20-30% 높을 것으로 추정
MediaTek, 2023년 글로벌 스마트폰 출하량 전망 14→11억 대로 하향 조정
1분기 반도체장비 매출 26% 급감…"2분기도 암울"

4월 완성차 도매판매
1. 현대차
- 글로벌 도매 33.6만대 (+9% YoY)
- 내수 6.7만대(+12% YoY), 해외 27.0만대 (+8% YoY)
- 제네시스 1.2만대 (+8% YoY), 비중 18.3%
2. 기아
- 글로벌 도매 26.0만대 (+8% YoY)
- 내수 4.9만대 (-2% YoY), 해외 21.0만대 (+11% YoY)


SKIET 1Q23 컨콜 요약
1. 2Q23 Preview
- 판매량: 주요 고객사 수요 증가에 따른 판매 물량 점진적 증가 전망 
- 신규 고객사 확보 지속 추진. 지역별로 복수의 잠재고객과 협의 중

2. 북미 시장 진출 타임라인
- 24년: 검토 및 의사결정
- 24~27년: 인허가/건설
- 27~28년: 램프업
- 28년: 상업 생산


테슬라 가격 인상에도 포드, 전기차 최대 500만원 인하
포드, 1Q 실적 대박에도 가이던스 유지...시간 외서 2%↓
현대차 美공장에 5G특화망 깐다…현대오토에버에 주파수 할당


L&F of Korea obtains license from CAMX Power for its GEMX® advanced cathode material platform for Lithium-ion batteries
- CAMX Power로부터 리튬이온 배터리용 GEMX® 첨단 양극재 플랫폼 라이선스 획득
Chinese cars gain EV sales crown in Israel in Jan-April 
- 중국 전기차 이스라엘에서 판매 1위 
Ford Motor Company Q1 Earnings Highlights: Revenue And EPS Beat, EV Sales Decline, Guidance And More 
- Ford Motor Company 1분기 실적 하이라이트: 수익 및 EPS 초과, EV 판매 감소,
Hyundai Motor Premieres Commercialized Model of Its XCIENT Fuel Cell Tractor and Vision for Hydrogen Mobility in US
- 현대차, 엑시언트 연료전지 트랙터 상용화 모델과 수소 모빌리티 비전 미국 선보인다. 

하이브
- 하이브 상승 동력은 글로벌 팬덤 확장에 따른 앨범 판매 상승과 위버스 성장. 신인 그룹 흥행 성과에 따라 추가적인 상승 여력 존재
- 2분기 예상 영업이익 826억원(-6%)


CJ바이오사이언스
- 선천면역 활성화 기반 마이크로바이옴 면역항암제 후보물질 ‘CJRB-101’의 작용기전(MoA)을 확인한 전임상 결과를 미국암연구학회(AACR 2023)에서 발표
- 비소세포폐암(NSCLC)을 주요 적응증으로 CJRB-101과 미국 머크(MSD)의 ‘키트루다(Keytruda, pembrolizumab)’ 병용요법 개발을 진행중이며, 오는 8월 미국 임상1상의 환자 투약을 시작할 예정


롯데칠성
- 음료 별도 실적이 매출액 8.5% 성장, 영업이익 18.7% 성장으로 양호한 실적을 기록한 반면, 주류 마케팅비 부담 증가에 자회사 일회성 실적 부진이 더해지며 기대를 다소 하회
- 2분기 자회사 감익 요인 지속은 제한적이며 음료/소주 기반(신제품 점유율 확대 및 하이브리드 생산 본격화 예상) 영업이익 성장 기조 재진입 예상. 필리핀 법인 연결 인식 시점은 3~4% OPM으로 연말 연결 편입 예상

분쟁국가 곡물협정 재연장 회담 3일 개최, 식량시장 불안 해소되나 


BGF리테일
- 영업이익은 컨센서스 388억원 대비 4.6% 소폭 하회. 진단키트 영향(50억원 후반 영업이익) 제외 시 1분기 동일점 기준 4.7% 성장률 기반으로 2~3월 리오프닝 효과 반영

영업이익 성장은 1) 본부임차형 비중 3%pt 확대와 가맹수수료율 하락 안정화로 점포 매출 증가에 따른 본부 손익 개선 효과 확대, 2) FF +19%, HMR +15%, 디저트류 +100% 등 전략 카테고리 고성장, 식품/가공식품 비중 확대에 기인.
올 1분기 전국 민간아파트 2채 중 1채 초기분양 실패 

스타벅스, 美·中 매출 확대에 실적 '기대 이상'