728x90 제우스5 제우스 [반도체/디스플레이 이의진] - 2/19(월) 제우스-후공정 진출과 고객사 확대 ■ 4Q23 Review: 매출액 +8%, 영업이익 -26% QoQ - 자회사인 JET의 중국향 경쟁이 심화됨에 따라 3분기 대비 매출액이 감소 - 영업이익 감소는 디스플레이 부문에서 일회성 비용과 함께 적자폭 심화 ■ 전공정→후공정, 고객사 확대의 원년 - '24년 매출액은 5,504억원(+37% YoY), 영업이익은 563억원(+717% YoY, OPM 10%)을 기록하며 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상 - 제우스 본사의 HBM, 후공정향 매출액이 신규 반영될 것으로 전망된다. 국내 2개 고객사에 대한 후공정 장비 매출액 규모는 총 776억원을 예상 - 추가로 24년 중으로 북미 고객사향 싱글타입 장비 평가와 양산.. 2024. 2. 19. 제우스 제우스 *미세공정+로봇+TSV(?) ㅁ기업개요 반도체 공정용 세정 장비와 디스플레이 열, 검사장비, 플러그밸브, 산업용 로봇을 판매하는 기업. -2023년 1분기 매출 기준 반도체 세정장비 70%, 2019년 신사업으로 추진하고 있는 로봇 사업부 매출 16% ㅁ반도체 세정 장비 2009년 일본 JET인수 후, 일본 기업이 과점하던 배치 타입 시장에서 국산화 장비로 경쟁력을 갖춤+매엽식 배치식Batch - 웨이퍼를 다량 한꺼번에 세정하는 장비. 매엽식Single - 웨이퍼를 낱장으로 세정하는 장비. ㅁ주요매출시장 중국 상대적으로 미세화 공정이 덜 진행된 지역으로 매출 비중 가장 높음. 배치쪽 세정장비 수요 높음. -2022년 연결 매출 5,090억원 중 3,713억원이 일본 및 중국 지역 발생. 국내 배치.. 2023. 7. 13. 제우스 받은 글) #제우스 [성장 포인트] - 23년 요약 : 디스플레이 거의 없음. 반도체 슬로. 로봇 bep -> 22년도 정도로 예상 - 24년 요약 : 디스플레이 중국기업 OLED 투자 수혜 + SDC OLED 계약도 (산업용 로봇) 따낼 가능성 있음, 반도체 미국 쪽 고객사확대 신제품 라인업 확대, 로봇 대규모 굵직한 수주 나올게 많음 [실적] - 22년 매출 5,090억 / 영업이익 463억 - 23년 매출 5,300억 / 영업이익 500억 반도체 3,240억 -> 3,700억 디스플레이 720억 -> 480억 로봇(FA 및 진공) 850억 -> 1000억 플러그밸브 200억 -> 220억 [투자 포인트] 1) 삼성 공동개발 대규모 횡전개 장비 낸드 P4, P5 향으로 공급 2) 미국 세정장비 마케팅.. 2023. 6. 20. 투자정보 [신한투자증권 혁신성장 황성환] 제우스(079370.KQ): 이익 사이클 진입 ▶️3Q Re: 호실적 이제 시작 1) 상반기 중국 코로나19로 지연 되었던 수주 정상화 2) 신규 개발 장비 국내 고객사 공급 본격화 -3분기 수주잔고 4,955억원, 전방 수주는 매우 긍정적인 상황 ▶️ 해외+국내 세정장비 신흥강자 -중국 주요 칩메이커 및 신생 반도체의 CAPA 확대 계획은 주로 범용 반도체 -향후 2~3년간 제우스 세정장비 수혜 지속 전망 -국내 P2 라인 증설 이후 Single, Batch 타입 모두 제우스 장비 M/S 확대 확인 -주요 고객사와 신규 세정 장비 선행 개발. 향후 점유율은 더 높아질 것으로 기대 ▶️ 2022년 매출액 5,027억원, 영업이익 465억원 추정 2023년 호실적 지속 전망.. 2022. 11. 16. 디스플레이 [김소원 / 키움 디스플레이] 금일 저희 혁신성장리서치팀 11월 월보가 발간되었습니다. IT 산업 코멘트는 저희 오현진 연구원과 함께 작성했습니다. 자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다. ▶️ IT 중소형주 실적 시즌 본격화 IT는 중소형주 실적 시즌이 진행 중인 가운데 전방 수요 부진 및 대외 불확실성을 뛰어 넘는 실적 안정성을 가진 업체 주목 IT 기업들의 이익 전망치가 하향 조정되는 가운데 견조한 실적 및 성장성 가진 업체들의 매력도 더욱 부각될 전망 ▶️ 진흙 속 진주같은 기업들에 주목 전방 수요 불확실성이 지속되고 있음에도 1) 신사업 및 신제품 확대 등 자체 성장 모멘텀을 보유했거나, 2) 상대적으로 대형 IT 기업들의 투자 축소 영향이 제한적이거나, 3) 미중 갈등 속에서도 중화권향 수혜가 .. 2022. 11. 2. 이전 1 다음 728x90