주간투자일정및핵심이슈

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[신영증권 박소연] 3월 둘째주 증시전망

주말 동안 비트코인이 장중 7만달러를 넘어서 사상 최고치를 경신했습니다. 금값도 온스당 2,200달러를 터치하며 신고를 기록했구요.

비트코인의 경우 현물 ETF 관련 매수세가 유입되고 있기 때문이나

금까지 동반 강세를 보이는 것은 1) 안전자산으로서의 역할과 2) 달러 약세 가능성을 반영하고 있다는 의견도 나오고 있습니다.

실제로 미국은 하반기 금리를 인하할 예정이지만, 일본은 YCC 철폐를 검토하고 있죠.

NVIDIA 등 성장주 차익실현 속 변동성은 높아지겠으나 달러 약세 기조와 더불어 Non-US, Non-Tech, Value 로테이션은 더욱 강화될 것 같습니다.
 
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▲ 전주 동향 : KOSPI 파월 금리인하 발언 속 장중 2,700선 근접. 국고 3년 금리 9bp 하락한 3.29%, 원/달러 환율 11원 하락한 1,320원으로 달러 약세
 
▲ 업종/종목 : 삼성SDI(+13.0%) 전고체 배터리기대감에 강세. 반면 엔켐(-20.1%), 에코프로머티(-4.1%) 등 이차전지 소재주 제반 약세. LIG넥스원(+28.0%)은 싱가포르 GIC가 3대주주 등극하며 급등

- 52주 신고/근접 : SK하이닉스, 기아, 삼성물산, KB금융, 신한지주,기업은행, NH투자증권, 삼성카드, 동양생명, KT&G, SK스퀘어, KCC, 동아쏘시아홀딩스, 녹십자홀딩스, LIG넥스원, JB금융지주, 쏘카
  
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 기술주 차익실현에 하락 마감. NVIDIA 5% 급락했고 필라델피아 반도체 지수 4% 약세. 2월 고용지표는 예상 부합했으나 실업률 반등 속 경기둔화 우려. NDF 원/달러 환율 1,317원

- DXY 하락에 비트코인 장중 7만달러 돌파, 금값 온스당 2,200달러 터치
 
▲ 종합판단 : 기술주 차익실현 속 밸류 로테이션 확산 가능성. Non-US, Non-Tech 확산 가능성 염두. 한국은 밸류업 정책 실망감 불구 후속 조치 발표되며 모멘텀 강화 전망

- 주요 일정 : 12일(화) 미국 CPI, 14일(목) 미국 PPI 발표 / 10일(월)부터 미국 서머타임으로 한국시간 오후 10:30 개장

 

 

 

[한투증권 최고운] 2월 항공실적 업데이트 

2월 국제선 여객 실적은 기대 이상이었습니다. 일평균 국제선 여객수는 1월보다 5% 증가했습니다. 이번 겨울 해외여행 시장을 보면 성수기 시즌이 앞뒤로 길어진 모습입니다. 보통은 국제선 수요는 12월 중순부터 증가하기 시작해 1월 중순에서 2월초 피크를 찍고 내려오는 패턴이었는데, 올해는 피크인 1월보다 12월과 2월의 임팩트가 더 강했습니다. 그만큼 지금은 공급이 부족하고 가격이 비싸기 때문입니다. 

1분기 국제선 운임은 작년 수준의 강세를 유지한 것으로 추정됩니다. 그동안은 항공권 가격이 팬데믹 이전보다 30% 이상 비싼게 리오프닝 초기의 이연소비로 인한 일시적인 현상이라 평가절하되어 왔습니다. LCC들의 1분기 영업이익 컨센서스도 기본적으로 20~30% 감익을 예상하는 모습입니다. 그러나 경쟁구도 축소, 기재도입 제한 등 지금의 공급환경을 감안하면 항공사들이 운임을 내리고 점유율 경쟁에 나설 유인은 적어보입니다. 공급부족이 길어지면서 소비자들도 비싼 가격을 받아들이고 있습니다.  

결론적으로 LCC들은 1분기 서프라이즈 실적을 또 다시 달성할 전망입니다. 역대급 호황이 지속되면서 재무 역시 예상보다 빠르게 개선되었는데 주가는 작년 1분기 평균 대비 20% 이상 낮은 수준이라는 점에서 투자 기회로 추천드립니다. 향후 시장 재편 수혜까지 더해지는 티웨이항공, 이익과 재무 모두 1위인데 가장 저평가받는 진에어를 최선호주로 추천드립니다! 


<2월 항공 수송실적 요약(MoM)>
 
▶️ 국제선 여객 -1% / 국내선 여객 -4%
- 2019년 대비: 국제선 96% / 국내선 98%
* 2월 여행비 지출전망 CSI 95p (-1p MoM, +4p YoY)

▶️ 항공사별 국제선 여객
- FSC: 대한항공 -1% / 아시아나 -2%
- LCC: 제주항공 -2% / 진에어 -4% / 티웨이 -4% / 에어부산 -4%
- 외항사: -1%
- 2019년 대비: 대한항공 90% / 아시아나 88% / 제주항공 104% / 진에어 108% / 티웨이 129% / 에어부산 111% / 외항사 93%
          
▶️ 지역별 국제선 여객
- 일본 -0.1% / 동남아 -5% / 중국 +17% / 미국 -10% / 유럽 -8%
- 2019년 대비: 일본 109% / 동남아 104% / 중국 75% / 미국 117% / 유럽 70%
 
▶️ 인천공항 화물 물동량 -6%
- 대한항공 -5% / 아시아나 -7%
* BAI 항공화물 운임지수: 홍콩→북미 -11% / 홍콩→유럽 +1.5%

 

 

 

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코인광심이 늘어나는데..
거래대금 계속 늘어날 수 밖에

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4월 AACR

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