모닝브리핑
2월 6일 개장 전 주요뉴스
글로벌 경제/증시
[뉴욕증시] 증시 떠받치던 조기금리 인하론 ‘흔들’…S&P500, 0.32%↓
https://www.sedaily.com/NewsView/2D595L8HUJ
파월 “올해 3차례 금리인하 예상”…5월 인하설에 거리 둬
https://www.joongang.co.kr/article/25227122
해외 산업/기업/종목
FAANGㆍ매그니피센트7 잊어라…이제는 AI 5 시대
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03480086638787568
테슬라, 독일 기업 구매 중단 보도 등에 주가 4% 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206005951075
美 스냅도 직원 10% 해고…테크업계 감원 지속
https://view.asiae.co.kr/article/2024020600233237018
국내 증시/산업/기업
“돈이 있어야”…‘밸류업’ 랠리 좋지만 증권가 우려 나오는 이유
https://www.mk.co.kr/news/stock/10936749
저PBR 테마주도 옥석가리기… "키포인트는 주주환원 의지"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024020602101663060001
'저PBR株' 열풍의 이면…기술주 대거 팔아치운 기관
https://www.sedaily.com/NewsView/2D595GWNJW
삼성, 7년만에 사법리스크 해소…'3대 성장엔진' 드라이브 건다
https://www.sedaily.com/NewsView/2D58QM8G3Z
"현대차, 호재가 대체 몇 개야"…저PBR 수혜에 '인도 상장' 기대감까지
https://www.news1.kr/articles/5312825
신약 밀고 CDMO 끌고…K제약바이오, '최대 실적' 행렬
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240205_0002617611
어피너티, 블록딜로 신한금융 지분 2% 이상 팔았다
https://www.sedaily.com/NewsView/2D58S4LTNK
우리금융, 1300억 지분 매입해 소각…"주주환원"
https://www.mk.co.kr/news/economy/10937237
우리금융, 포스증권 인수 추진…6일 이사회서 첫 공식 논의
https://www.hankyung.com/article/2024020558251
솔루엠, 멕시코 공장 본격 가동…북미·중남미 시장 뚫는다
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092109774
CU·컬리 합작 편의점, 기존 대비 ‘식재료 매출’ 5배 뛰었다
https://www.etoday.co.kr/news/view/2328484
'한국판 이케아' 스튜디오 삼익, 6일 코스닥 입성… "해외 진출 노린다"
https://www.moneys.co.kr/article/2024020516252037837
정책/정부/정치
정부, ’의대 증원’ 오늘 발표…‘1500~2000명’ 규모
https://www.news1.kr/articles/5312862
정부 "총선 이후에도 담뱃값 올릴 계획 없어"
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/02/05/2024020500287.html
사회/기타
인건비 부담에 다점포 포기…조리 로봇·키오스크 등 자동화 열풍
https://www.mk.co.kr/news/economy/10937105
[날씨] 오전까지 충청 이남 비·눈...출근길 빙판·살얼음 유의
https://www.ytn.co.kr/_ln/0108_202402060618253077
[날씨] 오전까지 충청 이남 비·눈...출근길 빙판·살얼음 유의
오늘 아침 출근길, 빙판과 살얼음에 주의하셔야겠습니다....
www.ytn.co.kr
2월 5일 시간외 특징주
삼익THK(004380)
+10.00% 장 마감 후 [KIST, 삼익THK와 AI 기반 근력 보조 로봇 상용화 추진] 기사
메가엠디(133750)
+9.97% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
이닉스(452400)
+9.90% 신규상장 사흘째 정규장 5.75% 상승
큐라클(365270)
+8.84% [“세계 첫 경구용 치료제 탄생하나?”…큐라클, 임상2a상서 시력 개선 효과] 기사
NE능률(053290)
+6.78% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
윌비스(008600)
+5.90% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
세방전지(004490)
+5.84% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.68조원(전년대비 +14.50%), 영업이익 1,316.33억원(전년대비 +62.32%)
골드앤에스(035290)
+4.81% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
YBM넷(057030)
+4.01% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
아이비김영(339950)
+3.69% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
디지털대성(068930)
+3.60% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
아이스크림에듀(289010)
+3.50% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
푸른저축은행(007330)
+3.00% 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 정규장 11.59% 급등
와이솔(122990)
+2.90% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 3,697.36억원(전년대비 +6.89%), 영업이익 134.84억원(전년대비 흑자전환)
아이톡시(052770)
+2.74% 베트남 VTC온라인과 IP 판권 계약 완료 소식 등에 정규장 8.18% 강세
에스엠벡셀(010580)
+2.51% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,025.24억원(전년대비 +48.05%), 영업이익 94.96억원(전년대비 +177.29%)
제룡전기(033100)
+2.44% 지난해 호실적 등에 정규장 3.21% 상승
비상교육(100220)
+2.41% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
신대양제지(016590)
+2.40% 장 마감 후 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시
자람테크놀로지(389020)
+2.39% RISC-V 생태계 확대 수혜 분석에 정규장 7.54% 강세
더존비즈온(012510)
+2.16% 장중 [더존비즈온-DA인포메이션, 동아쏘시오그룹 차세대 ERP 협력] 기사
HLB제약(047920)
+2.12% 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승
메가스터디(072870)
+1.97% 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
HLB테라퓨틱스(115450)
+1.65% 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승. NK치료제, 리보세라닙에 이어 그룹 바이오사업 견인 기대감
HLB바이오스텝(278650)
+1.65% 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승
HLB파나진(046210)
+1.64% 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승
오스테오닉(226400)
+1.64% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 277.98억원(전년대비 +40.12%), 영업이익 46.27억원(전년대비 +83.16%)
티에스아이(277880)
+1.33% 장중 969.40억원(최근 매출액대비 65.16%) 규모 공급계약(Mixing Systems Equipment) 체결 공시
오가닉티코스메틱(900300)
-1.32% 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 및 소수계좌 거래집중 종목 공시
모두투어리츠(204210)
-1.53% 장중 보통주 1주당 961원 금전배당 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시
젬백스링크(064800)
-1.64% 총 401.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 57.45억원 규모 자사주 처분 결정에 정규장 15.22% 급락
피에이치에이(043370)
-1.74% 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
원익홀딩스(030530)
-1.87% 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
서남(294630)
-2.00% 시간외 일부 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 63.90억원(전년대비 +0.41%), 영업손실 24.06억원(전년대비 적자지속)
에브리봇(270660)
-2.17% 장 마감 후 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 공시
바텍(043150)
-2.40% 장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,067.41억원(전년동기대비 +3.3%), 영업이익 145.62억원(전년동기대비 -33.5%)
서연이화(200880)
-2.60% 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
F&F홀딩스(007700)
-2.77% 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
신성델타테크(065350)
-3.32% 시간외 일부 초전도체 테마 하락
파워로직스(047310)
-5.59% 시간외 일부 초전도체 테마 하락
엔케이맥스(182400)
-9.53% 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(등기임원 및 비등기임원 장내매도)
★ 코리아 디스카운트 해소로 가는 길 - 키움증권 리서치센터
1) 구조적 트렌드로 가기 전의 옥석가리기
- 거버넌스 개선, 세금 개펀 등이 포함된 실효성 있는 정책이 뒷받침 된다면, 중장기적으로 코리아 디스카운트 해소는 불가능한 일은 아님
- 그 중심에는 “기업 밸류업 프로그램“ 이라는 적절한 재료를 보유한 저 PBR 테마가 주도 테마주로서의 트레이딩 기회를 제공할 전망
- 단순 저 PBR주 매수 아이디어는 소진한 만큼, 이익, 자사주 매입(+소각) 및 배당 확대 여력 등을 고려한 선별적인 접근 필요
2) 밸류에이션 지표 외에 종목 선정의 기준이 필요할 때
- 저밸류 리레이팅이 지속적되기 위해서는 주주환원 확대를 뒷받침하는 수익성, 성장성, 주주환원 모멘텀 등을 복합적으로 고려 필요
- 일본 사례를 보면, 1) 외국인 자금 유입이 유리한 대형주, 2) 수익성에 기반한 주주환원 확대 여력이 있는 기업 중심으로 리레이팅 진행
- PBR 1배 미만, 시가총액 1조원 이상 기업 중 부채비율, 현금흐름 등이 양호한 高 퀄리티 및 주주환원 확대 여력이 있는 기업을 선별
3) 은행, 증권, 자동차, 유통/음식료 순으로 선호
- 미래 ROE와 주주환원율 제고 여력 측면에서 향후 투자 부담과 현금흐름, 현재 재무구조 등을 고려할 필요.
- 은행: 하나금융 최선호. 2024년 높은 이익증가율과 자본비율 상승으로 주주친화정책 여력 확대.
- 증권: 한국금융지주 최선호. 업종 내 가장 빠른 ROE 회복세와 경쟁사 대비 낮은 주주환원율로 인한 주주환원정책 확대 기대.
- 자동차: 현대차 최선호. 낮은 P/B & 높은 현금흐름이라는 금융당국의 밸류업 대상에 부합. 주주환원율 30%대 달성을 위한 2024년 자사주 소각규모 확대안 발표가 필요한 시점.
- 유통/음식료: 현대백화점 최선호. 향후 투자규모 효율화 필요하나, 상대적으로 부채비율이 낮고, 자사주 보유 비율이 높은 편.
4) 기업가치 개선 우수기업 지수 및 ETF 도입 예고
- 일본의 선례와 현재 국내 시장 반응을 고려해 볼 때 일본의 Prime 50 지수와는 조금 다르게 현재 PBR이 낮아도 향후 꾸준한 배당금 상향, 자사주 매입 및 소각, 기업공시 개선 등 주주환원 개선 노력을 지속하는 기업들 포함될 것으로 예상
★ 보고서: bit.ly/4bCBIVY
감사합니다.