투자보고서
[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 딥노이드(Not Rated), 가시화된 성과, 차별화될 주가
- 17일, 2차 전지 비전시스템 DEEP:FACTORY 프로그램 개발 및 공급계약 체결 공시
- 최소 계약금액 75억원. 전년 매출액 대비 약 236%에 해당. 이를 바탕으로 2024년 매출액 200억 원, 영업이익 70억 원 달성까지 기대
- 산업용 AI에서 시작된 성과, 뇌동맥류 AI 영상 진단 솔루션 DEEP:NEURO 등 의료 AI 분야로도 이어질 전망
- 최근 AI 기업 주가 동반 약세. 하지만 성과 기반으로 한 Peer 내 차별화된 주가 움직임 기대
* 보고서 원문: https://bit.ly/46ImITB
0[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*아비코전자
반가운 DDR5, 아쉬운 업황
▶️ 투자포인트
- DDR5용 메탈 파워 인덕터 4 Q23 공급 개시 파악. 100-200만 개 수준 초도
- 판가는 예상대로 높은 것으로 추정되지만 물량 측면에서는 아쉬운 부분 상존. 대응 증설 규모가 예상보다 축소
- 단기 실적은 메모리 감산 여파로 부진. 통상 반도체향 매출 비중 30%. 나머지 세트향도 더딘 회복세
- 아비코테크 MLB는 신규 거래선 확보와 고부가 제품 다변화 동향은 긍정적. 중장기 수동부품 성장률 둔화를 MLB가 채워갈 것으로 기대
- 감산과 DDR5 물량 가정 변화로 실적 추정치 하향 조정(1차 증설분만 감안). 그럼에도 2024년 실적 성장의 중요한 축임은 불변
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/46zda9nf
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