투자보고서
LG화학
- 자회사 LGES의 GM Bolt 리콜 비용 충당금 1,510억원은 예상 외 변수이나, 기존 주요 사업 부진은 쇼크 요인
- 최대 투자 포인트였던 양극재는 매출액 1.29조원(기존 추정 1.38조원), 영업이익 932억원(기존 추정 996억원)으로 예상치 하회
- LGES향 소재 공급사간 경쟁 심화 & 경쟁사들 대비 할증 근거 적여보여
한화솔루션
- 태양광 모듈 판가 하락, 이에 따른 마진율 축소
- 3Q23 영업이익은 현재 컨센 대비 35% 하회할 전망
- 미국 내 높은 판가를 누리기 위한 글로벌 Trade Flow 변화 가능성을 감안할 때 높은 미국 모듈 가격은 지속 가능하지 않다고 판단
< 07.28 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.삼성엔지니어링 (028050) - ▲46,000원
[3/5 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2Q23 Review: 화공 서프라이즈 시현
- 2Q23 연결 매출액 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 3,445억원 (+124.4% YoY, +52.8% QoQ, OPM 12.4%) 기록
현대차증권 [신동현]
2.해성디에스 (195870) - ▲105,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 차원이 다른 이익률
- 2Q23 Review: 영업이익률 서프라이즈
하나증권 [김록호,김민경]
3.현대위아 (011210) - ▲77,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 열관리 추가되고, 방산과 RnA 늘고
- 목표주가 7.7만원으로 상향
하나증권 [송선재,안도현]
4.현대모비스 (012330) - ▲280,000원
[1/10 (상향/종목 리포트)]
제목 : 고성장 기업이라니깐요
- 전동화 투자는 매출 고성장으로 연결 중
하나증권 [송선재,안도현]
5.삼성전자 (005930) - ▲94,000원
[3/6 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2Q23 실적 리뷰
- 2Q23 Review : 바닥 확인
한화투자증권 [김광진,최영주]
6.LS ELECTRIC (010120) - ▲140,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2개분기 연속 서프라이즈, 당분간 이런 흐름 지속 전망
- 2023년 2분기 실적은 전분기에 이어 서프라이즈 시현
한화투자증권 [이봉진]
7.LX하우시스 (108670) - ▲90,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 실적이 1회성 없이 서프면 목표주가 올려야지
- 2Q23 잠정실적: 컨센서스 상회
하나증권 [김승준,하민호]
8.삼성에스디에스 (018260) - ▲174,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 개선되는 실적 모멘텀
- 하반기부터 실적 모멘텀 개선 기대
NH투자증권 [김동양,이승영]
9.HD현대중공업 (329180) - ▲165,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 엔진 부문이 견인한 실적 개선
- 2Q23 영업이익 685억원(QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 부합
하나증권 [유재선,채운샘]
10.삼성중공업 (010140) - ▲12,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 이제는 경상 이익도 흑자 기조
- 2Q23 영업이익 589억원(QoQ +201.17%)으로 컨센서스 상회
하나증권 [유재선,채운샘]
11.HD현대일렉트릭 (267260) - ▲100,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 두자릿수 영업이익률 달성이 눈 앞에
- 2Q23 영업이익률이 9%를 상회
한화투자증권 [이봉진]