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[Web발신]
[해성디에스 2Q23Preview: 업황 부진에도 Level-up된 수익성 확인]
- 2Q23 실적은 낮아진 컨센서스에 부합. 전자 제품, 서버의 업황 부진에도 OPM 16.3%로 과거와 달라진 수익성 입증할 것.
- 2023년 빅테크 중심의 AI 투자 열풍에 힘입어, 2H23 이후 메모리 반도체 업황 회복과 DDR5 수혜로 실적 회복 예상.
- AI 열풍으로 기판업체의 Valuation도 크게 상승함에 따라, 해성디에스 Target P/E를 8배에서 12배로 상향 (Peer
Group 평균 대비 20% 디스카운트)
* 리포트 링크
https://is.gd/aBkAWB
삼성증권
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