신규상장예정종목더블유씨피를주목

다음달 상장예정인 더블유씨피 워낙 신규IPO치고는 하반기 대어급이라 집중관심을 두셔야 할것이다.

국내 2위의 2차전지 분리막 제조 업체인 더블유씨피(WCP)가 다음 달 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)에 돌입한다. 회사 측은 최대 3조 4000억 원의 몸값을 제시했는데 시장에서 더블유씨피 상장 이후 4조 원 수준의 시가총액을 형성할 것이라는 기대가 나와 코스닥 시총 5위권 기업으로 직행할 것으로 전망된다.

더블유씨피는 7일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권 신고서를 제출했다. 더블유씨피는 2005년 일본 더블유스코프의 100% 자회사로 설립된 분리막 제조 업체로 삼성전자 출신인 최원근 대표가 양사의 설립자다. SK아이테클로노지 에 이어 국내 2위 분리막 생산 업체인 더블유씨피의 지난해 매출은 전년 대비 65.8% 늘어난 1855억 원을 기록했고 영업이익은 314.5%나 증가한 405억 원을 나타냈다.

더블유씨피는 주당 공모 희망가로 8만~10만 원을 제시했으며 이를 시총으로 환산하면 2조 7208억~3조 4009억 원에 이른다. 더블유씨피가 공모가를 상단에서 확정하면 시총으로 볼 때 코스닥에서 셀트리온헬스케어·엘앤에프·카카오게임즈·에이치엘비에 이어 5위가 된다.



상장 대표 주관사인 KB증권과 신한금융투자는 더블유씨피의 적정 시총을 4조 8885억 원으로 분석한 바 있는데 여기에 30.4~44.3%의 할인율을 적용해 공모 희망가를 산출했다.

더블유씨피의 총공모 주식 수는 900만 주이며 신주는 전체의 81.6%로 약 7000억 원 규모다. 구주매출(165만 9656주)까지 포함한 총공모 예정액은 약 9000억 원에 달한다. 더블유씨피는 다음 달 1~2일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한 후 8~9일 일반 청약을 실시한다. 이에 따라 8월 중순에는 코스닥에 입성할 것으로 예상된다.

회사 측은 IPO를 통해 조달한 자금을 설비 증설에 투입할 예정인데 최근 7억 유로(약 9300억 원)를 들여 헝가리에 연 12억㎡ 규모의 분리막 생산 공장을 짓겠다고 밝히기도 했다.

전기차에 주로 사용되는 분리막소재 

 

*한라그룹 지주사인 한라홀딩스는 지난해 자회사인 위코를 통해 1000억원을 WCP에 투자했다. 경영권 인수 가능성도 제기되고 있다.