글로벌금융재테크핵심투자정보

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[미국 주요 기업 실적발표 일정]
(Feat. 미국시간 장마감 후)

☑️한국시간 내일새벽(미국시간 1/30 장마감 후)은 AI섹터의 중요한 실적발표 예정일

1/30 : Microsoft, Alphabet, AMD
1/31 : Qualcomm
2/1 : Apple , Amazon, META
2/7 : Paypal
2/12 : Cadence
2/21 : Nvidia, Synopsys

SMART한 주식투자

 

금일 저녁 MSFT, AMD 실적 발표를 앞두고 AI 테마가 강하게 반등하는 중입니다.

 

 

✔️ 액침냉각 ?

데이터센터 서버나 전자제품에 전기가 통하지 않는 비전도성 액체를 침전시켜 열을 식히는 열관리 기술. 데이터센터의 경우, 공기냉각 대비 총 전력효율을 약 30% 이상 개선가능

✅ AI는 전기의 중요성을 일깨우는 역사적 모멘텀

1. 이전 'GPT-3' 모델을 한 번 학습시키는데, 1.3 GWH 전력이 소모되며 이는 한국 전체에서 1분간 소비되는 전력량의 규모 

2. AI 검색은 일반 검색보다 5배 이상의 전력을 소모

3. 생성형 AI는 데이터 집약 비즈니스인데, 이를 위한 데이터센터(IDC)의 서버 열을 식히는 냉각 시스템에도 엄청난 전력이 소모

➡️ 즉, AI로 인한 고발열‧고성능 컴퓨팅으로 인해 쿨링 시설 부하 또한 구조적으로 동행하여 성장 중. 쿨링 산업 속에서 IDC의 전기 소요를 막을 방법은 오직 '액침냉각' 뿐임.

액침냉각은 특수용액(윤활기유, 물)에 서버를 담가 랙당 최대 200kW 냉각을 지원. 기존 공기냉각 장비가 불필요하며 냉각기, 가습기, 제습기 모두가 불필요

구글, 메타, 인텔 등의 빅테크 기업들 모두 공기냉각에서 액침냉각 시스템으로 전환 중

✅ 글로벌리 플레이어

1. Submer (스페인)
글로 벌리 1위

2. Vertiv (VRT)
https://www.hellot.net/news/article.html?no=80853

3. GRC (현재 Series C단계 SK 엔 무브에서 300억 지분투자 ) 
http://www.kharn.kr/news/article.html?no=23522

4. 3M (MMM)
가상화폐 생산 데이터센터를 중심으로 쿨링시스템 건설

5. Super Micro Compu (SMCI)
슈퍼마이크로의 Immersion Cooling 시스템은 일반 공랙식 냉각방식대비 OPEX를 40% 이상 절감 가능하며 시스템 팬 작동을 줄여 전력비용을 추가적으로 절약

⭐️국내 플레이어⭐️

1. 케이엔솔
- 글로벌 액침냉각 1위 Submer과의 파트너십을 통해 국내 액침냉각 시장 진출 (국내 총판 느낌)
- 클린룸, 드라이룸 설계기술 기반으로 데이터센터 냉각 시스템 사업 진출
- 정대표님 인터뷰 ) 당초 계획에 없던 신규 프로젝트 수주에 성공함으로써 부진했던 부분을 어느 정도 상쇄해 주고 있다. 

2. GST
- 전기식 칠러로 TSMC 수주 전망 (반도체 제조공정에서 발생하는 열을 제거한 후, 온도 유지에 사용되는 고성능 냉각장치)
- 데이터 센터용 액침냉각기 E3 WAVE 출하 (총판이 아니라 자체 기술임) 

3. 인성정보
- 자회사 아이넷뱅크(지분율 100%)가 Vertiv와의 총판 계약을 통해 국내 공급을 담당.
- 아이넷뱅크 3분기말 기준 매출액 914억

[KHARN칸] [인터뷰] 지형철 GRC Korea 영업대표

[헬로티 HelloT] [인터뷰] ‘대세는 공랭식’ 데이터 센터 겨냥한 버티브의 냉각 솔루션