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반도체공장정전
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶️ 경기 남부 정전 발생 및 메모리 팹 영향 가능성
- 금일 오후 경기 남부 중심으로 산업 전력 상실 (정전) 발생. 경기 고덕변전소 이슈로 추정
- 전원 차단 과정에서 전압 차 크게 발생하며 메모리 팹 UPS 역시 순간 작동 중지
- 정전은 1초 이내로 생산라인에 작용한 것으로 파악됨. 일부 공정에서는 순간 전원 상실이 생산에 영향을 미치기 때문에 이에 따른 영향이 전무하다고는 할 수 없을 것
- 영향 받은 메모리팹은 삼성전자 평택 P2, P3, 화성 17라인 등으로 추정. SK하이닉스 역시 청주팹에서 정전 현상 발생
- 현재 업사이클로 상향 반전된 메모리 판가의 4Q23말 협상 구간 상승 탄력 가속화 예상
- 현 수급 국면에서 메모리 생산 차질 여부 (스크랩 물량 등)는 경험 상 중요하지 않음. 스페셜티 DRAM (HBM, 고용량 서버 DDR5 등) 외에 커머디티 메모리 판가 상승 촉매로 해석한다는 판단
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