내일투자에도움이될정보

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ㅁ 머선일?
 - 방금 꽤 강력한 속보가 뜸. 또한 표지 사진도 토니블링컨과 시진핑이 살짝 웃으며 악수하는 미담샷...
[속보] 미중,악화된 양국관계 안정화 합의…고위급 대화도 재개키로

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230619154000009

[속보] 미중,악화된 양국관계 안정화 합의…고위급 대화도 재개키로 | 연합뉴스

 

ㅁ 왜 중요해?
 - 최근 급등한 많은 주식과 소테마들이 '중국 no, 미국 yes'류의 내러티브를 탑재했기 때문
 - 미국과 중국의 관계는 장기간 개선되기 어려우며, 따라서 
1) 중국 외 시장에서 성장 가능성을 가진 종목들
2) 미중 분쟁에서 반사수혜를 보는 종목들의 주가들 전반적으로 좋았음
=> 이 흐름이 반대로 간다면?? 에 대한 프라이싱을 시장이 급격하게 할 가능성


ㅁ 수혜주는?
 - 임플란트/치과장비: 디지털 덴티스트리 침투라는 시대적 흐름 위에 올려진 중국 VBP라는 강력한 성장재료
 - 넥슨게임즈/데브시스터즈: 각각 블루아카이브, 쿠키런킹덤의 중국 출시가 다가온 상황
 - 항공/여행/카지노: 미중 긴장 완화 => 한중 긴장 완화 가능성 상승
 - 그 외 중국 사업이 메인아이디어인 회사들: 케어젠, 엘앤씨바이오, SAMG엔터, 브랜드엑스

자자 이렇게되면 반도체 섹터는 롱, 이차전지는 ? 숏 개념으로 보는게 맞지않을까 생각됩니다.

워낙 긴급하고 다급한 사안이라 분석해서 올려드립니다.