2023년 4월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 3월 FOMC 의사록에서 올 연말 약한 경기침체가 언급되며 주가가 하락했습니다.
(2) 작년 높은 수익률을 올린 매크로 CTA의 올해 수익률이 -7.2% 입니다.
(3) LME 리튬가격이 2월 1일 이후 하루도 안빠지고 하락한 끝에 올들어 37% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.568%p (+0.033%p)
한국 고객예탁금, 53.1조원 +3.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,320.75원 (-4.90원)
키움 반도체 박유악입니다.
🍀 삼성전자 평택 3공장, NAND 가동 본격화 및 장비 투자 재개 예상
🍀 Top Picks
✔️반도체 대형주
삼성전자: 업황 개선에 따른 NAND 부문 영업적자 폭 축소. 4Q23 NAND 부문 영업흑자 전환 예상
✔️반도체 장비
원익IPS: 2Q23 실적 호조 예상. 삼성전자 NAND향 시장 점유율 확대 및 신규 장비 국산화 모멘텀 기대
테스: 2Q23 실적 호조 예상. 삼성전자 NAND향 BSD(Back Side Deposition) 장비 국산화 모멘텀 기대
유니셈: P3 초기 가동 및 해외 신규 고객 확보에 따른 2Q23 실적 호조 예상. 2H23 P3 장비 수주 모멘텀 기대
✔️반도체 소재·부품
솔브레인: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 반도체 에천트 출하량 증가 및 blended ASP 상승
티씨케이: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 SiC Ring의 contents(SiC/Chamber) 증가
코미코: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 세정/코팅 수요 증가. 파운드리 업종 가동률 회복세 진입
원익머트리얼즈: P3 가동 및 NAND용 에칭가스 공급 효과로, 2H23 실적 모멘텀 재개
♠️ 리포트: https://bit.ly/3ZZSKpU
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필