글로벌 MLCC시장은전쟁터

[초점] 글로벌 MLCC(다층 세라믹 축전기)시장은 '전쟁터'

전자 기계에 중요한 '공업용 쌀'…선두 일본에 한·중 추격

 

 

이미지 확대보기'공업용의 쌀'로 불리는 MLCC 시장은 일본이 선두자리를 지키고 있는 가운데 한국과 중국이 추격하는 양상을 보이고 있다.

축전기는 다양한 형태와 유형이 있다. 가장 큰 축전기 시장은 절반 가량을 차지하는 MLCC(다층 세라믹 축전기)다. 전자 기계의 가장 중요한 부품 중 하나인 ‘공업용 쌀’로 알려진 MLCC 시장은 그야말로 전쟁터다.

세라믹 분말 품질과 비율, 박막 및 다층 기술, 세라믹 분말과 금속 전극의 동시 소성 기술은 MLCC의 세 가지 주요 기술 장벽이다.

무라타, 삼성 등 일본과 한국 기업은 위 분야에서 첨단 기술을 터득한 선두기업이다. 중국은 취약한 상태지만 세계에서 가장 큰 시장을 가지고 있다.

◇MLCC 시장 현황

세계 MLCC 시장 규모는 2020년에서 2025년 사이 연평균 성장률 9.1%로 성장할 것으로 예상되며, 1억2100만 달러에서 2025년까지 2억4600만 달러에 이를 것으로 기대된다.

전기적 에너지 저장장치인 MLCC는 전체 전자 기계의 주요 수동 전자부품 구성 요소 중 하나다. 세계 전자정보 산업의 급속한 발전으로 칩 축전기는 매년 10%에서 15%의 비율로 성장한다.

현재 우리는 에너지 혁명과 컴퓨팅 혁명의 두 가지 주요 혁신이 교차하는 지점에 있다. 스마트폰, 5G 및 신에너지 차량의 3가지 주요 요인으로 인해 MLCC에 대한 수요가 계속 증가하고 산업 붐이 계속 개선되고 있다.

MLCC의 개발도 점차 다양화되고 있으며 다양한 군용 및 민간용 전자 완성 기계 및 전자 장비에 널리 사용된다. 오늘날 MLCC 산업 체인은 일본 제조업체가 장악하고 있으며 업스트림 핵심 재료 및 미드스트림 장치 제조에서 절대 우위를 차지하고 있다. 미국이 그 뒤다. 현재 전 세계적으로 20여개 이상의 MLCC 생산업체가 있다.

무라타, TDK 등 일본 기업이 우세하며, 미국·한국·대만이 뒤따르고 있다. 일본 기업의 전체 시장 점유율은 56%에 달한다.

트렌드포스(TrendForce)는 미래에는 전기 자동차 시장의 성장과 지능형 보조 운전 시스템 사양의 향상으로 MLCC의 소비가 두 배로 증가하고 전체 전기 자동차 산업에서 MLCC에 대한 수요가 두 배가 될 것이라고 전망했다.

MLCC 수요는 저사양 제품이 단기간 하락하고 고급형 제품의 수요가 지속적으로 강세를 보이는 등 차별화가 예상된다. 업계 관계자는 올해 연말이 되면 이전 수요 모멘텀이 나타나 정상 수위를 회복할 것으로 예상한다.

◇일본 및 MLCC

일본에서 MLCC의 부상은 전후 일본 가전 및 자동차 회사의 부상과 밀접한 관련이 있다. 전후 일본은 패전국에서 재건을 기다리고 있었지만, 미국의 기술력과 훗날 아시아 전장에서 미국 공급기지 역할을 하는 일본의 역할로 인해 일본의 전자산업과 자동차 산업은 간접적으로 큰 발전을 이룩했다.

오늘날 일본 MLCC 기업 중 1935년에 TDK, 1944년에 무라타, 1950년에 다이요 유덴(Taiyo Yuden)이 설립되었다. 이 세 회사는 MLCC 산업이 싹트는 시기에 발전하기 시작했다. 이는 기술적 이점으로 작용했다. 이 기업 MLCC 제품은 시장에서 지배적인 위치를 차지한다.

 

장비에서 세라믹 파우더, 제품 제조업체에 이르기까지 MLCC 산업 체인에서 일본은 특히 중저가 분야에서 세계 시장을 확고히 장악하고 있다.

MLCC 세라믹 분말을 만드는 품질, 첨가제, 단계, 열 및 장비는 모두 매우 중요하다. MLCC의 가장 중요한 원료인 세라믹 파우더는 원가의 3분의 1 이상을 차지하는 원료이기도 하며 순도, 입도, 균일성은 최종 제품 품질에 직접적 영향을 미친다.

현재 세라믹 분말의 주요 생산국은 일본이다. 일본의 무라타, 케미칼, 후지티타니움, 내셔날, 토호 및 미국의 페로, ESL 등은 전체 고급 재료 분야를 점유하고 있다. 일본은 중류 소자 제조 분야에서 절대 우위를 점하고 있다.

일본 업계 리더인 무라타와 TDK는 지난해 수동 부품 매출로 100억 달러 이상을 벌어 시장의 절반 이상을 차지했다. 일본 제조사들이 성공한 이유는 전자부품이 가전 등 다른 산업과 달리 소재에 대한 요구가 매우 높고 좋은 소재만이 좋은 기기를 만들 수 있기 때문이다.

일본은 소재 기술 선두 주자로 한국과 다른 제조업체들은 많이 뒤져 있다.

두 번째는 전자부품 생산 공정으로 장기간 지속적 탐구와 축적이 필요하고 일본의 장인 정신과 기업 문화가 매우 호환된다. 일본의 지원은 선택 및 집중 전략을 채택하고 있으며 강력한 산업 수요로 인해 고급 및 더 세련된 자동차 전자, 로봇 공학 및 고급 제조, 산업 제어 및 항공 우주 같은 고급 분야를 적극적으로 개척하고 있다.

무라타는 일본 MLCC의 선두업체로 1944년 10월에 설립된 세계 최고 전자 부품 제조업체다. 주요 제품은 세계 1위 점유율을 가진 세라믹 콘덴서이며, 그 외 세라믹 필터, 고주파 부품, 인덕터 등의 주요 제품이 있다. 회사의 2017년 영업이익은 128억8600만 달러로 이 중 수동 부품이 약 52.3%, 67억4000만 달러로 세계 시장 점유율의 약 20%를 차지해 세계 1위 기업으로 자리매김했다. 세분화된 제품의 측면에서 회사는 이제 MLCC 및 인덕터의 세계 최대 제조업체가 되었다. 무라타는 MLCC 출현 이후 세계 1위의 자리를 유지해 왔으며 세계 점유율이 20% 미만인 적이 없었다. 2016년부터 일반 MLCC 생산능력을 줄이기 시작하면서 자동차, IOT 등 고급형 MLCC 시장으로 전략적인 초점을 옮겼다. 무라타 등 유수의 기업들이 포기한 저가 시장은 다른 기업들이 도전하고 있다.

◇MLCC 시장 수요 차별화, 생산량 감소·증대 병행

코로나가 완화되면서 휴대폰 수요가 부진하고 업계 제조업체들이 생산을 확대하면서 MLCC 시장은 작년 하반기에 냉각되었다.

중국 MLCC 제조사들은 “칩 부족과 수요 감소 등으로 다운스트림 휴대폰 제조사들의 MLCC 주문이 크게 줄었다”고 말했다. 스마트폰, 노트북 등 가전제품 수요 감소에 대응하기 위해 지난해 세계 굴지의 MLCC 제조사들이 표준품 생산량을 줄이기 시작했다. 수주량이 감소하고 생산능력이 조정되었으며 자동차용 고급 MLCC 제품을 중심으로 범용 제품 생산능력이 점진적으로 늘어났다.

MLCC 시장이 냉각될 수 있다는 리스크에 대처하기 위해 세계 MLCC 시장점율 65%를 점유하고 있는 무라타, 삼성전기, 야게오 등 3개 공장 모두 표준품 ​​생산량을 줄였다.

표준 제품의 생산 감소에도 불구하고 반대편에서 고급 MLCC 제품에 대한 미래 수요는 더 강해지고 있다. 예를 들어 무라타, TDK, 다이요 유덴은 올해 중국, 필리핀, 말레이시아의 해외 공장에서 생산 능력을 확장했다.

◇중국의 MLCC 시장 도전

중국은 MLCC에서 일본이나 한국에 의존하고 있다. 군사 부문에서는 저항기 및 축전기 요구 수준을 자국 기술이 충족할 수 있지만 일본이 보유한 기술력과는 격차가 있다. 중국 MLCC시장은 대량 생산 부품의 측면에서 규모에 의존하고 있다. “대량 및 낮은 단가”의 특성이다.

중국 본토의 MLCC 산업 체인은 현재 시장은 크지만 기술력은 높지 않다. 중국의 전자산업은 늦게 시작하여 기반이 취약하다. 주로 저가형 제품으로 시장 점유율이 제한적이며 선진국과 직접적으로 경쟁하는 것은 불가능하다.

현재 MLCC의 70%가 휴대폰으로 대표되는 전자제품에 사용되고 있으며, 중국은 세계의 공장이기 때문에 전 세계 MLCC의 대부분이 중국에 있다.

MLCC 산업은 장벽이 매우 높고 개발 주기가 길고 자본 투자가 많은 특성으로 극소수의 일본, 한국, 대만이 시장의 90%를 점유하고 있다. 중국은 기타로 분류되며 모두 저가형이다.

중국과 일본의 선두 메이커 제조 공정 격차는 3~4년에 달할 수 있고, 분말 기술의 차이와 맞물려 중국 메이커는 일본 선두 제조사를 따라잡는 데 더 오랜 시간이 걸린다. 따라서 핵심 제조장비의 기술적 장벽은 반도체 산업에 비해 훨씬 낮지만 재료 기술과 미세 가공 기술은 단기에 돌파하기 어렵다.

하지만 중국 MLCC 기업의 발전 잠재력은 엄청나다. 중국 굴지 MLCC 제조사인 산후안 그룹은 재료 배합, 공정 개선 및 고장 메커니즘 분석에 대한 연구를 통해 적층 세라믹 커패시터의 전반적인 기술 수준을 크게 향상시켰다. 기존 3미크론 두께의 세라믹 필름 테이프는 현재 1.3미크론으로 축소했다. 고급 전자산업으로 진출한 것이다.

 

 

 

 

MLCC관련주

아바텍

아모텍

코스모신소재

대주전자재료

삼화콘덴서

삼성전기

네온테크

알에프세미

윈텍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(출처:https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2022/04/)