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주식투자정보 [신한 철강/유틸리티 박광래, 최민우] * 고려아연; 밸류에이션 매력이 돋보이는 구간 ▶️ 1Q 영업이익 연결 1,546억원, 별도 1,628억원. 컨센서스 하회 예상 - 1Q OP 연결 1,546억원(+46.6% QoQ, 이하 QoQ), 별도 1,628억원(+4.2%)으로 시장 기대치(연결 1,657억원, 별도 2,093억원)하회 예상 - 별도 연 판매량(8.7만톤, -13.4% YoY, -30.5% QoQ)은 한 달 정도의 생산라인 정비에 따른 가동률 저하 영향으로 예년보다 적은 수준을 기록하며 별도 실적 부진의 주된 요인으로 작용할 전망 - 호주 SMC 실적 부진으로 지난해 3분기부터 별도와 연결 영업이익이 역전되었고 올해 1분기도 그 추세는 지속될 것 - 호주 전력요금 하락에 따른 가..
2023. 4. 11.
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주식투자정보 [미래에셋 김철중] LG에너지솔루션 더 결정적인 결정, 목표주가 상향 목표주가 90만원으로 상향 IRA 생산 인센티브 영업이익 반영 시작, 목표주가 90만원으로 상향 조정(기존 75만원) - IRA 생산 인센티브 영업이익 인식 시작. 중장기 실적 추정치 상향 조정 - 23년, 24년, 25년 IRA 인센티브 금액 각각 8,440억원(19Gwh), 2.0조원(45Gwh), 3.9조원 (90Gwh)반영하여, 영업이익 추정치 각각 +32%, +39%, +56% 상향 조정 - 향후 전방 고객사 판매량 추이 확인 필요하기에 디자인 생산능력 대비 보수적으로 출하량 추정하여 반영. 향후 인센티브 금액 추가 상향 조정 가능성 존재 - 동사의 연말 기준 북미 생산능력은 23년 74Gwh, 24년 159Gwh..
2023. 4. 10.